反骨打工人齐妙在一次意外事件中偶然遇到了合作公司的霸道总裁盛总。盛总对这位天不怕地不怕的女孩十分感兴趣。再多次接触后，虽然误会频出，但二人逐渐产生好感，霸道总裁在天台高调求婚……
第一部分：经过了将近两百年的沉睡，卖萌耍宝的猪八戒（黄海波 饰）意外被铁扇公主（韩雪 饰）唤醒，他误将对方认作小龙女，一路尾随，谁知竟卷入了天庭征讨牛魔王（王学兵 饰）的行动中。铁扇以卧底身份潜入牛头山，痴心的八戒追随“小龙女”而来，由此引出一连串的意外。第二部分：美艳女妖锦毛鼠（范冰冰 饰）初次闯荡江湖，谁知稀里糊涂就被猪八戒夺去了初吻，古灵精怪的妖精碰上憨态可掬的胖神仙，有趣的故事接连上演。第三部分：猪八戒在千年不遇的流星雨中遭遇意外，导致他的影子从本体分离出去，变成了影子猪。影子猪反客为主，导致八戒只得远远逃遁，来到曼陀罗国，但是他的磨难并未就此结束。
古老的国度中孕育着古老而宁静的王国，王国的边境是一个同样安宁祥和的小村，这里的人们朴实勤劳但就在这一切平静的背后，却暗藏着更加黑暗与恐怖的势力。魔鬼巫师加利安带着他的野兽兵团已然悄悄地逼近这里，并趁着一个漆黑的夜晚对小村发起了突然袭击。手无寸铁的村民只能在四散奔逃中无助地惨叫，绝大多数的村民都惨死在了野兽兵团的刀斧之下。而村民法莫尔的妻子和儿子也未能幸免。还好，法莫尔貌美的妻子索拉娜被魔鬼巫师加利安看中，侥幸从刀口下得生，但却落入了加利安的魔爪。