伊恩是一名少年，与父亲住在郊区，利用特殊能力对毫无戒心的受害者产生视觉幻觉，进行一些小骗局。当他的能力在公共场合失控时，事情变得复杂起来。
坤（张东健 饰）是一名技艺精湛的冷血杀手，效力于黑社会组织，深受上司的信赖。然而，一段不堪回首的往事使他生活在愧疚之中，对自己一直以来从事的行业亦产生了疑惑和动摇，就在此时，组织派给了他一个十分重要的任务，命他前往韩国，刺杀名为崔木景（金敏喜 饰）的女子。 崔木景是一个悲剧般的女人，一场意外夺走了她的丈夫和孩子的性命，失去了生命中的挚爱，这位悲伤的妻子和母亲，终日沉浸在绝望之中，只能依赖酒精和药物度日，不仅如此，她还得照料患有阿兹海默症的母亲。当坤出现在崔木景的面前，他的身份不仅仅只是一个想要夺取她性命的杀手，女儿的死令崔木景的心中充满了疑问，而答案就在坤的手中。
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美国空军赫斯上校原来是俄亥俄州的牧师。二战中他参加美国空军。在一次轰炸纳粹德国的任务中，他不慎炸了一个孤儿院，37名德国孤儿丧生。战后，他内心内疚，不能回去继续传教，于是就重新参加美国空军，来到朝鲜战场给韩国空军训练首批战斗机驾驶员。在他的训练下，韩国空军顺利完成了一系列战斗任务。空军基地附近有一个韩国妇女在照管十几个朝鲜战争孤儿。在战火中，赫斯上校尽量保护和照顾这些孤儿。后来，他在筹款建立了一个孤儿院，让朝鲜战争孤儿有家可归，这使得他的良心得到平静。