庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐 饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S 饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。 深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未有的挑战。
十年前，唐拾一（郑嘉颖饰）醉心泰拳，与师兄高伟廷（黄德斌饰）赴泰国习拳，为了赚快钱打黑市拳，犯下令他痛苦一生的错误。他自此退出拳坛，销声匿迹，回港后在一家体育用品公司当保安。同公司的毕家成（黄浩然饰）因一次意外事件对泰拳产生兴趣，他与唐拾一有过冲突，矛盾化解后，他得知唐拾一曾经是一个拳手。在多方努力下，唐拾一与当年的同门手足相认，渐渐走出阴影。毕家成对泰拳充满了冲劲，报名参加了新秀赛，这股斗志感染了唐拾一。唐拾一当年的仇家从泰国来到香港，向他撂下了挑战书。唐拾一是否应战，从此走出折磨他多年的伤痛，重返拳馆？毕家成是否能在唐拾一的指导下，成为新一代拳王？
クリスマス・イヴの夜、すずは相棒リュウの為にケーキを盗み、販売員に捕まってしまう。人々の嘲りと同情の視線の中、すずを助けたのは、サーカスの団長・磯貝であった。しかし彼は、身寄りのない子供たちを安く買っては、団員としてこき使っている悪党で、すずもまたそのサーカス小屋に連れて行かれるのだった。ところが、その小屋にはすずの意地悪な叔母・京子と、その娘・真弓がいた。真弓たちのいじめに遭うすず。しかし、そんな彼女に優しく接する少女がいた。その少女の名は恵。実の兄のように慕っている稔という青年と共に、サーカスの花形である空中ブランコ乗りとして活躍している少女だ。だが、恵は生れつき心臓が弱く、練習中に倒れてしまう。そんな彼女を見て稔とすずは、稔の実の父親であるらしい、県会議員の南条に恵の手術代を借りに彼の元を訪れるが、けんもほろろに取り合ってもくれなかった。そこで、医師・黒崎に頼むことを思いついたすずは、彼の病院へリュウを走らせ、自分は恵の代わりを務めようと、稔の指導の下、空中ブランコの練習に励むのだった。「いそがいサーカス」の公演初日、リュウに案内されてやって来た黒崎によって恵の応急手術が行われた。恵は一命をとりとめ、すずも空中ブランコを成功させる。しかし、中央政界への進出をもくろんでいる南条にとって、自分の過去の汚点となる稔と恵は邪魔な存在。そこで、恵が入院した病院の医師を買収して、恵を殺害した南条は、続いて稔とすずをサーカスのテントごと、事故にみせかけて焼死させようと火を放つ。だがその時、稔が昔愛した女との間に出来た子であることを知った南条は、稔を救おうとして自らの命を落としてしまう。その後、稔は別のサーカスに入団し、すずはまたリュウと共に孤独な生活に帰っていくのだった。
影片中首先出场的是一位年迈的老人，拄着拐杖缓慢走向道路旁的长凳，还打嗝不止。伴随着连续、有节奏的打嗝声，匈牙利一个小村庄的连续杀人凶案就此展开。看似平静的农村生活，暗藏着不可告人的杀机，凡是年老体裀?不能工作的人，逐一被杀害，而村中的女人可能全是凶手……