鲸鱼威利回到了属于自己的家园，而杰西（杰森·詹姆斯·里希特 Jason James Richter 饰）亦已经长大，成为了一名海岸科考队队员，可是，他们之间的故事并没有完结。男孩麦克斯（Vincent Berry 饰）的父亲约翰（帕特里克·基尔帕特里克 Patrick Kilpatrick 饰）是一名非法捕鲸手，有时候，当他穿梭在惊涛骇浪之中追随着鲸鱼的身影之时，会将麦克斯带在身边，这令麦克斯对鲸鱼的感情十分矛盾。 一次捕鲸行动中，麦克斯和父亲闯入了威利的领地，处境十分危急，在生死攸关的紧要关头，杰西出现化解了危机。这场意外令麦克斯逐渐了解了父亲所作所为带来的危害，可是约翰依旧我行我素。又一次，约翰在行动中落入海中生死垂危，威利不计前嫌挺身而出，救下了约翰。
14岁的莉莉丝的生活与一个正常的青少年相似，但也有一个特点：她是魔鬼的女儿，和他一起生活在地狱里。因为她在那里完全无聊，想玩得开心，想探索世界，所以她和父亲订了一个协议：允许她去地球一个星期，但她必须把好人变成坏人。如果她在这一挑战中取得成功，她可能会永远留在地球上；否则她将陷入地狱般枯燥的工作，簿记在黑社会。Thelifeof14-year-oldLilithissimilartothatofanormalteenager,butthereisapeculiarity:sheisthedaughterofthedevilandliveswithhiminhell.Becausesheistotallyboredthereandwantstohavefunandexploretheworld,shemakesapactwithherfather:shewillbeallowedtogotoearthforaweek–butshehastoconvertagoodpersontoevilthere.Ifshesucceedsinthischallenge,shemaystayonearthforever;otherwiseshewillbestuckinahellofaboringjobbookkeepingintheunderworld.
根据中寮乡爽文国中教导主任王政忠所著的畅销书「老师，你会不会回来」改编成电影。王政忠在921大地震发生后，回到实习的爽文国中，看到满目疮痍景象，和学生哭著问：「老师，你会不会回来？」，让他决定回到该校任教，后来写成书，成为台湾翻转教育的领头羊之一。