隋末，瓦岗寨义军的营外忽然有人要与罗义认亲，罗义拒认，反诬是杨林派来的奸细。程咬金察出其中必有蹊跷，亲往南营视察。姜桂枝终于说出原委。原来，四十年前，罗艺赶考途中发病，被河南南阳姜家集员外带回家中调养，其女姜桂枝一见倾心，在父母应允下，与罗艺结为夫妻。后来，由于战乱，夫妻分离。罗艺因战功卓著成为隋朝大将，并另娶妻生子罗成。程咬金巧妙安排，使罗艺亲自出战，大败姜桂枝的花枪之下。罗艺理屈词穷，只得认错，结发夫妻重新团圆。
苏菲（桑德里娜·伯奈尔 Sandrine Bonnaire饰）在中产阶级乐里芙家做女佣，她千方百计隐藏着自己不识字的秘密。性格内向的苏菲内心非常敏感，事事留神不犯差错，并得到了主人家的认同。乐里芙一家对苏菲彬彬有礼，同时也昭示出主仆间的不同等级。 在镇上的邮局，苏菲认识了同属穷人阶级的珍（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert饰）。珍对有钱人充满了扭曲的愤恨心理，成为苏菲的好友后，她从没有停止过煽动苏菲，让她与富人阶级决裂。矛盾一步步走向无可调和的地步，苏菲的秘密在乐里芙家曝了光，和谐的外壳瞬间倒坍，珍和苏菲的反抗如同狂风骤雨……
奥地利皇储突然自杀案件，让沉寂6个月的福尔摩斯（小罗伯特·唐尼饰）再次启动。这次，福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授（杰瑞德·哈里斯饰）。为了调查清楚皇储的自杀案件，福尔摩斯与华生（裘德·洛饰），在吉普赛占星师西姆（劳米·拉佩斯饰）的帮助下，和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量，从英国到法国、德国。虽然福尔摩斯被称为最聪明的人，但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪，都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀，历史可能就此被改写，面对如此强大的对手，福尔摩斯如何应对？