广州提督之子苏灿（周星驰 饰）在考取武状元时，被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主，入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮，加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传，丐帮一时四分五裂群龙无首。在心仪苏灿的如霜（张敏 饰）的暗中帮助下，传功长老选中苏灿为丐帮接班人，传以打狗律 法要诀。苏灿学艺成功后，成为新任帮主，开始团结各地丐帮会员自强，共同奋力对抗天理教。太乙真人（徐少强 饰）欲拥兵自立，预谋在皇帝狩猎之时下手行刺，不料消息走露传到苏灿耳中。
老警察局长即将退休，新警察翻看局长书柜，发现库鲁普案件：库鲁普是印度空军的老油条，在役期间投机倒把、倒买倒卖。退役后到伊朗跨国公司工作，为阿拉伯王子做帮手。为贪污阿拉伯王子的300万美元费用，回印度找朋友设计自杀保险索赔。几个朋友为了贪图80万卢比的保险赔款，杀了他人假冒库鲁普自杀现场，被警方追查后仍然逃脱制裁。
作者是《君吻》的糸杉柾宏老师。这位一向以姐系、百合、伪娘为主调创作的女性漫画家于2008年9月起连载的这部《秋日天空》同样充满话题性。
一场史诗般的冒险，以比利小子的真实生活为原型，卑微的爱尔兰血统和他在美国边境的牛仔枪手的早期生活，到他在林肯县的战争及以后成为历史关键人物的过程。