小和尚十方（梁朝伟 饰）随师父白云（刘洵 饰）护送金佛去五台山。路上偶遇痞子道士燕赤霞（张学友 饰）杀死强盗无数，三人结下梁子。十方与师父夜宿鬼寺兰若寺。师父外出打探时，十方遭遇女鬼小卓（王祖贤 饰）。十方不受其诱惑，二人争斗，十方念咒将其制服，但仍好心将其放走。十方将金佛不慎丢失，找到后已破成两段，树妖姥姥趁机发难，白云被活捉。十方在小卓帮助下逃出，外出求人修补金佛却不幸被骗。幸得再遇小道士燕亦霞，得其相助。小卓死敌小蝶（利智 饰）出击勾引二人不成，恼怒之际识破小卓与十方的计划，引姥姥到三人藏匿之处。十方在小卓再次帮助下逃出，并救得师父，小卓却被姥姥抓回折磨。十方与燕赤霞掘出小卓骨灰逃出兰若寺，但姥姥已布下天罗地网，众人危在旦夕，最后关头，十方化成佛祖金身，对付树妖……
古代某位皇上驾崩，朝廷找了一对十五岁左右的童男（月光）童女（水灵），作为金童玉女陪葬，二人彼此不认识，一起被封在墓穴中，封慕的人见两人生得可爱，不忍杀之，特别在砖块中夹了一根芦笛，供金童玉女呼吸。二人吃了几天贡品，后来有盗墓贼前来盗墓，挖开一个洞口进去，被里面还活着的一对金童玉女的吓跑了。金童玉女就顺洞口出去……二人逃离盗墓者的魔爪，逃到了一个很大的山洞里，洞中有一条泉水，泉水里有鱼，一切皆是神仙安排的。他们就吃水里的鱼，却怎么也吃不完。时间一天一天的过，一晃就是三年。俩人都长大了。在这三年中，男主爱吹笛子，为女主解闷怡情，笛声传到外面，村民听到了，但看不见人，以为是神仙，年年对此山烧香供奉。有一天，女主在水里洗澡，被男主看见了，从此，两人相爱……不久，官府得知他们二人没死，便出兵捉拿。他们被追到走投无路，跳入水中。后来，二人出了山洞，神仙搭救了他们，将他们带到一条大河边，又送给她们一样宝物，若有人来捉，就将此物挂在空中……二人在山里的一个小屋中住了下来。一天，官兵追到此地，他们将宝物高高挂起，突然，有许多着装奇怪的人从山里蜂拥而出，赶走了官兵。金童玉女在此生儿育女，从一对金童玉女，到最后繁殖到一个部落。
今野秋一（绫野刚 饰演）因为被公司调职，从大城市的东京来到岩手县盛冈市居住，人生地不熟的他，虽能与同事正常相处却总无法融入。直到他结识了同龄的日浅典博（松田龙平 饰演），才逐渐对这未知的土地卸下了心房。外表吊儿啷当的日浅，不仅留着一头凌乱的中长发，还常不听今野的劝导在公司偷抽烟。两人乍看个性不合，却在一夜把酒言欢，建立起深厚的友谊，结伴溯溪钓鱼甚或夜游。因为一些微不足道的小事而欢笑的日子，彷佛像是已然成熟却迟来的青春岁月，让今野内心也泛起了阵阵涟漪。某天，日浅突然下落不明，随着今野开始找寻他的踪迹，挚友底下截然不同的面貌才逐渐浮出水面：公司女同事表示曾借钱给日浅却无从追讨、断绝父子关系而不愿向警方提出协寻申请的冷淡家庭……究竟那个曾经一起度过许多美好时光的男人，是否为日浅真正的模样？行踪不明的他，现在又身处何方？