位于歌舞伎町一隅的万事屋，坂田银时（小栗旬饰）、志村新八（菅田将晖饰）和神乐（桥本环奈饰）因为没钱交房租而焦头烂额，于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待，之后又临时充当理发师，可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂（胜地凉饰），令他们战战兢兢，如履薄冰。另一方面，真选组土方十四郎（柳乐优弥饰）遭伊东鸭太郎（三浦春马饰）暗算，从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族，最终被真选组扫地出门。在此之后，伊东联合鬼兵队，策划足以颠覆江户政府的大阴谋……本片根据空知英秋的超人气漫画改编改编，是同系列真人电影的第二部，此次的故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。
顾人齐（刘以豪 饰）因为童年时代的悲惨经历而患上了洁癖症，同时性格也是非常的孤僻。是双娇（沈月 饰）虽然成长在一个幸福美满的家庭之中，却因为母亲的不幸过世而陷入了绝望的情绪里。两人在一家保洁公司里是上下级的关系，随着对彼此了解的加深，两颗伤痕累累的心开始彼此靠近，彼此温暖。
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神颜王爷沈泽寒被刺客暗杀无意中闯入刘心语闺中，沈泽寒和刘心语一吻定情，并留下了玉佩做定情之物。玉佩被闺蜜于佳瑶花言巧语骗走了，于佳瑶还通过易容换脸鸠占鹤巢。幸运的是沈泽寒与刘心语阴差阳错还是相遇了，只是他们却要面临着更大的考验。