凯文（麦子乐 饰）和詹姆（林俊彥 饰）是青梅竹马的好友兼玩伴，两人从小玩到大，彼此之间的友谊非常的坚实。中四难念，凯文因为家庭的缘故，准备跟随母亲前往加拿大定居，这也就意味着，詹姆可能再也无法见到凯文了。临走之前，两名少年终于向对方吐露了他们各自深深隐藏在心底的秘密，原来不知道从什么时候起，他们之间的友情变质成为了爱情。 很不幸的是，这段青涩的感情很快就被曝光了，饱受威胁的责难的詹姆选择了逃避，留下凯文一人黯然离开香港。一晃眼多年过去，詹姆和凯文重逢了，此时的他们都或多或少的患上了心理疾病，他们能否尽释前嫌，成为彼此的疗愈所呢？
在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告
因为地址被天使所侦知，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）决定将事务所搬往其他地方。与此同时，贝西卜家族的优一（神谷浩史 饰）在人间遭受巨大挫折的消息传遍魔界，其本人更是且羞且闹。正在此时，高傲自大的路西法找上门来，一通不着边际的羞辱话语令优一彻底爆发。两只恶魔现出原形，展开了一场撼动魔界的大对决。就在关键时刻，他们俩被佐隈玲子（佐藤利奈 配音）召唤到人间，并与阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）见面。全然不知自己已变成考拉的路西法继续自吹自擂，但是碰上了芥边，将发生怎样恐怖的故事呢？ 本片根据久保保久的同名原作改编，为该动画的第三部OAD。