描写阶级敌人利用农民没有打破迷信思想造谣、破坏群众支援抗美援朝斗争，经过干部的精心调查，破除了群众迷信思想，揭露了阶级敌人的破坏阴谋。
露西婶婶（伊梅尔达·斯汤顿 Imelda Staunton 配音）的生日即将到来，帕丁顿（本·威士肖 Ben Whishaw 配音）决定送婶婶一份会让她终生难忘的礼物。最终，帕丁顿选中了一本立体绘本，然而这绘本是世间仅此一份的珍贵宝物，为了存钱购买绘本，帕丁顿决定开始工作，在遭遇了一连串的失败后，帕丁顿终于找到了适合他的工作——清洁玻璃窗。 就在帕丁顿的存款即将达标之际，绘本竟然被一名神出鬼没的小偷给偷走了，同时出现在案发现场的帕丁顿被当做嫌疑犯捉拿归案，并最终被关进了监狱。在监狱里，帕丁顿凭借着自己的爱与勇气改变了墙内死气沉沉的氛围，监狱外，布朗一家人亦从来没有放弃过替帕丁顿洗清冤屈的机会。
莱蒂（米歇尔·道克瑞 Michelle Dockery 饰）吸毒、酗酒，将自己的生活糟践的一塌糊涂，不仅如此，她还生下了一个注定不会得到父爱的孩子，交由她的妈妈埃斯特尔（卢西亚·斯杜斯 Lusia Strus 饰）照顾。尽管成为了母亲，但莱蒂的作风依旧不改，并最终惹出了一大堆的麻烦将自己送入了班房。 获得假释之后，莱蒂的假释官克里斯汀（特里·金尼 Terry Kinney 饰）帮莱蒂找到了一份服务员的工作，希望她能够改过自新，靠双手和劳动养活孩子，哪知道这根本就不是莱蒂的生活风格，很快，莱蒂就丢掉了工作，重新走上了犯罪的道路。一次偶然中，莱蒂意外得知了杀手贾维尔（胡安·迭戈·波托 Juan Diego Botto 饰）的暗杀计划，一善之差中，莱蒂希望能够阻止贾维尔的行动，却令自己被卷入了万劫不复的深渊里。