鹏海市公安局侦查到本市藏匿着两个贩毒分子付云峰和吴宏凯，为了将其一网打尽，市局陈局长成立专案组负责侦破此案。刑警高致远因与妻子离异而情绪低落，高致远意外卷入了犯罪分子精心设计的阴谋之中，高致远一个人民警察的英勇与无畏挫败了犯罪分子的企图。陈局长让高致远秘密加入专案组，并让他打入吴宏凯的公司收集证据。
在第三季故事的5年后，Paul（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰）和Ally（黛西·海格达 Daisy Haggard 饰）面临着最大的养育挑战。18岁的Luke（奥斯卡·肯尼迪 Oscar Kennedy 饰）在圣诞晚餐上抛出了一个炸弹消息，这将永远改变每个人的生活。16岁的Ava（佐伊·雅典娜 Zoë Athena 饰）不再处于Luke的阴影下，当遇到魅力非凡的Holly（杰西·威廉姆斯 Jessie Williams 饰）时，她经历了自己的爆炸性时刻，并立即爱上了对方。Paul和Ally在面对这些最新的养育挑战时，不断尝试，失败，再尝试。
年轻人埃洛（Leandro Stivelman 饰）踩高跷、套公仔，干着一份平常且卑微的工作。父亲的死（Hugo Arana 饰）给他的生活带来巨大的触动，从出殡那天开始，埃洛仿佛随时可以看到父亲的身影。而实际上，他罹患了失眠症，夜晚经常无意识地四处走动。 某晚，埃洛照例梦游，却不慎从邻居家的天窗跌落下去，摔在性感女子艾尔维拉（Antonella Costa 饰）的床上。艾尔维拉暑假期间来奶奶家中度假，通过几天的交往，两个年轻人彼此喜欢上了对方。在艾尔维拉的引导下，埃洛更经历了一场奇异的爱情梦幻之旅…… 本片荣获第32届蒙特利尔国际电影节最佳拉丁电影奖、2008年拉丁美洲电影节最佳电影奖。