该剧的故事背景设定在二十世纪50年代，讲述了一个靠畸形的怪人表演作为卖点的杂技团的兴衰与发展。
한 사람의 결혼으로 관계가 끝난 줄 알았던 섹스파트너 ‘현대’와 ‘민주’.
约翰（理查·基尔 Richard Gere饰）面临着典型的中年危机：即使有着幸福家庭和体面事业，内心的空虚和压力却随着年龄而倍增。他一成不变的生活需要某些催化剂，来重新唤醒内心激情。 每次路过舞蹈室，约翰都会看到舞蹈老师宝琳娜（詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez饰）。她美丽而略带神秘的魅力、加上约翰内心期待的某种生活的变化，终于把他带进了里面的舞蹈课程。他报名参加这里的社交舞培训，但令人失望的是老师并不是宝琳娜。更糟糕的是，约翰舞姿笨拙，似乎并不是跳舞的料。 然而，当学舞成为了约翰生活的一部分，当他终于结识了宝琳娜并和她甚为投缘，情况开始有了变化——约翰报名参加了一个芝加哥的舞蹈大赛，而约翰的婚姻，也亮起了红灯。
故事发生在东京的神乐坂，古朴的街巷，淳朴的民风，使得这条小小的街市几乎成为了被时间和神明遗忘的美好角落。七年来，小厨师田原一平（二宫和也 饰）一直在名为“坂下”的料亭里进修，个性安静稳重的他一直深爱着这里的平静与安宁。 然而，没有什么能够逃脱快速碾动的时代车轮，神乐坂和坂下料亭也不例外，不断被建造起来的高楼大厦和日渐惨淡的经营让坂下的两位老板娘梦子（八千草薰 饰）和律子（岸本加世子 饰）逐渐意识到，如果不能适应行情的变化，、她们挚爱的家族事业终将化为尘土，与此同时，一平一直都没有放弃过寻找他的生父，在巨大的时代面前，每一个人都将作出自己的选择。