霓虹闪烁的大都会，夜幕低垂，细雨绵绵。正驱车巡逻的警察萨奇（艾瑞克·巴纳 Eric Bana 饰）和巴特勒（乔尔·麦克哈尔 Joel McHale 饰）接到报警中心传来的指示，前往某栋公寓查探情况，最终逮捕了涉嫌殴打妻子的前海军陆战队成员吉米（克里斯·科伊 Chris Coy 饰）。之后二人再度前往动物园查案，因为此前有一个癫狂的母亲将孩子扔进狮子园。萨奇在那里不仅险些丧命，还遭遇一个神秘诡异的油漆工。第三起案件，萨奇在某公寓地下室发现一具死亡多时的尸体。出乎意料的是，三起案件竟然有着微妙的关联。 对他来说，这个世界和城市充满了神经失常的疯子，可是却根本没有想到，现代化的社会里竟然也有邪魔的存在……
故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。 就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜（凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰）的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布（丹·福格勒 Dan Fogler 饰）误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮（艾莉森·苏朵儿 Alison Sudol 饰）不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。
电影围绕一起巨额跨国贩毒交易展开。雷战军和雷战笙是一对孪生兄弟，弟卷入了当地的黑帮仇杀，假死整容后全身而退，还带走了黑帮的巨额资金。不明内情的哥哥，为了查清弟弟“死亡”真相，跨越国界，千里追凶。已经脱身的弟弟，为了拯救哥哥，以全新的面孔和身份回归，和哥哥一起，在警察和黑道的双重追缉下拼命逃生。
属于上流社会的拳击手（Shravan），在一个由当地老头子（BhagwanDasMishra）控制的体育馆里训练。什拉文爱上了米什拉的侄女（苏尼娜）。老头子不赞成这场比赛，因为巴瓜和什拉文之前发生过冲突。什拉文努力赢得苏尼娜的婚姻，成为一个成功的拳击手，同时试图避免来自堂报复。
元禄年间，阿夏和阿7是1对出身于京都底层棺桶匠家的美丽姐妹，但是她们的命运却与容颜构成鲜明对照。姐姐阿夏（ひし美ゆり子 饰）因父亲工作的缘由，委身寺庙充当主持清海（汐路章 饰）的小妾。她爱上了商人之子世之介（中林章 饰），并想法离开了寺庙，却遭到世之介的背叛，她决心报复这个负心的男人；阿7（橘麻紀 饰）贤惠温顺，上门女婿久松（川谷拓3 饰）却贪婪卑鄙，他为了钱财出卖妻子的贞操。1番争执，久松为妻子所杀，心怀惭愧的阿7许下侍奉1千个男人的悲愿，以此赎清自己的罪过。性情悬殊的姐妹俩走上了各自的求生之路……
宋朝仁宗年间，灾荒连年，契丹又屯兵中原边境，形势十分恶劣，而太师府却是一派娱乐升平，边关信使前往太师府向三司使张之平告急，告知一百万两军饷被扣，河东三军就快断炊，军中十万火急。假传圣旨的太师心中暗惊，派人假扮契丹人追杀信使，信使不敌，重伤倒在开封府前。包拯目睹信使被刺，心中疑团顿起，觉案情重大，遂面陈皇上，决定亲往河东查访，包拯几人冲破重重艰难险阻，终于来到边关兵营，了解到军中实情，不由怒火中烧。……
阿武（吴奇隆 饰）从小失去了父母成为了流落街头的流浪汉，和好友小鬼儿（萧颖 饰）过着相依为命的生活，平日里依靠兼职武打替身演员赚钱糊口。受过太多的冷遇和伤害，阿武渐渐用冷漠和无情武装柔软的内心，但本质上，阿武依旧是一个善良的好人。某日，阿武邂逅了名为琪琪（徐若瑄 饰）的美丽女子，被其美貌深深吸引，遂展开了热烈的攻势。只是，琪琪贵为当红偶像，她和阿武之间的差距绝不是一星半点，因此，这是一段注定不会有结果的感情。在一场意外中，阿武遭到了袭击，脑部受伤，陷入了日复一日的重复生活之中去，在琪琪和小鬼儿的帮助之下，阿武终于看清了深埋在心底的善意，做出了正确的选择。
江一水和马芽从小青梅竹马，但马芽却疑虑这究竟是爱情还是亲情。马芽邂逅了小自己六岁的范洋，在其狂风暴雨、横冲直撞的攻势下，马芽心中一直压抑着的激情被激发了出来，两人偷出户口本登记结婚，并在宿舍里“低调”完婚。范洋迅速成长，他开始变得上进，然而范洋对美好生活的向往变成了一种执拗，最终还是为自己带来了一场牢狱之灾。同时，江一水和丛香香交往，并最终结了婚，但这场不情不愿的婚姻从一开始便注定是失败的。马、范、江三人的命运起伏不定，但好在一切都朝着美好的方向发展着。马芽与范洋复合，并怀上了双胞胎。失去丛香香的江一水也终于知道了丛香香对自己的意义，两人重归于好。2013年除夕，两家子、三辈人一起等待新年的钟声敲响。