山杠爷（李仁堂 饰）是堆堆坪的党政最高领导人。由干他在村里主政几十年，享有很高的威望。但村妇强英吊死在他门前，还是在村里掀起不小波澜。与此同时，接到匿名信的县检察院干部苏琴来到村里调查。自以为“身正不怕影子歪”的山杠爷并不惧怕调查组。苏琴很快查明了强英自杀原因，一切皆是山杠爷工作作风粗暴所致。山杠爷为催在外打工者回村种责任田，私拆他人信件。村民不按时交公粮，他派民兵关押。腊正反对滩派民工被他打了耳光等等。苏琴明白，山杠爷大公无私无可厚非，但法律意视淡漠，以为村规就是国法。山杠爷自知违法，临行前，他有条不紊地交待着村里的工作，送行的人们在一声声“杠爷”中跪满一地......
美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
随原作漫画第19卷DVD限定版捆绑发售。