Sorn,anethnicShansexworker,copeswithhisbitterrealityinChiangMai,Thailandbyimagininghimselfinhisclients’lives.Heisdrawnintoacomplexrelationshipwithoneclient,apoliceofficerinvestigatingapoliticalactivist,evenashetriestobuildafutureofhisownasarefugeefarfromhome.
菲律宾黑帮分子董岳于香港犯案，被警员细鬼,阿龙及其上司梁森缉捕，并由阿龙及政治部的大岛押回菲受审。不料途中让其手下救回，阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。在追捕逃犯的过程中，大岛和范的旧拍档均遭董偷袭，不幸身亡，范和阿龙同失好友，决意与歹徒决一死战……
故事以当前农村义务教育现状为背景,真实地表现了基层农村学校的状况,赞扬了一大批农村教员以及像李阳光一样的大学生,支教农村,甘愿为新农村教育而扎根基层的奉献精神。