离家出走的爱新觉罗·天恩回到杭州，因为一块手绢与叶星辰一见钟情。天恩的哥哥天熙害死了叶星辰的父亲，叶星辰与王府有不共戴天之仇。天恩骗星辰他是罗觅欧，后来被天熙戳穿，星辰在悲伤之下用刀伤了他。后来在天恩的感化下，星辰终于接受了他。天恩愿把爵位让给天熙，要求王爷答应他和星辰的婚事。王爷同意了他。星辰到王府偷令牌，被天熙发现，差点被他侮辱。后来天恩救了她，可是她和哥哥被关起来。天熙接受爵位当天，天恩带领起义军包围了亲王府，天熙用枪顶住王爷要挟天恩，王爷感慨一生，用枪自杀。
当娜琳雅意外地从青岛悬崖上掉下来时，她的人生到达了一个转折点。在崖底，她遇到了一个奇怪的家伙。他不是普通人，而是她翻译的中国武侠小说中的武术家。云虎帮帮主王一天在武林中遇刺身亡。然而，由于某种奇迹，他被带到了一个新世界。在这里，他爱上了Nalinya，并开始保护她，因为她似乎也是暗杀的目标。
米高（林国斌饰）是一名吸血鬼，数百年前，他曾有过一位深爱的女子，谁知道在两人相好之时，米高无法控制自己嗜血的本性，导致了恋人的死亡。从那天起，米高发誓不再将目标放在女性身上，总是吃不饱的米高因此身体越来越虚弱。朱莉（邱月清饰）是米高的同伴，她不忍心看到米高自寻死路，于是决定靠电话征友来寻找目标。双目失明的应召女郎彩虹（翁虹饰）成为了朱莉的下手目标，然而让米高不敢相信的是，彩虹竟然拥有着和自己曾经的恋人一模一样的样貌，这让他更加的下不了手。不仅如此，米高还决定利用自己毕生的发力来令彩虹重见光明。
At last the Feds have caught him! Infamous 60's radical Huey Walker is heading for jail. So how come it's Huey's yuptight FBI escort who ends up behind bars?