天后武则天寿宴之际，突然传出“赤目怪物”作乱迷案，武则天命令狄仁杰督办此案。狄仁杰与徒弟陈江桥来到房州调查案件，偶遇同来调查该案的不良人沈青青。三人通过对案件的调查，逐渐靠近“赤目怪物”背后的真相，并由此引发一系列连环事件。在处理这一系列事件的过程中，狄仁杰刚正不阿，将黎民苍生置于首位，表达了一种“天下兴亡匹夫有责”的责任感与使命感，最终成功破获迷案。
故事开始于2000年的英国，乔安（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。 时间倒退到1930年，此时的乔安（索菲·库克森 Sophie Cookson 饰）是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，
在20世纪50年代的大都市伊斯坦布尔，一位在夜总会工作的母亲找回并帮助叛逆的女儿——她曾因不堪的过去而错失抚养女儿的机会。
蓝泽日向（井上真央 配音）是学校里特殊的存在，她既不是每天背着书包来上学的学生，也不是站在讲台上执教的老师，而是坐在办公室里，专门为学生们疏导内心困惑的心理咨询师。在日向的帮助下，许多学生们渐渐展露出了柔软的内心，找到人生奋斗的方向。 虽然做着为学生们指明人生道路的工作，但日向的内心里，却有着不为人知的秘密。和母亲之间扭曲而又恶劣的关系无时无刻不在困扰着她，亦影响着她所做出的每一个决定。某一天，一个平日里沉默寡言的学生忽然向日向表白了，第二天，该名学生在意外中丧生。察觉出这其中有隐情的日向决定找到事件的真相。