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1941年中日战争期间,伪满洲国宪兵队队长佟刚,因和日本关东军少佐松井的情妇小娟私过,遭松井撞见,争执中误杀松井,负伤弃职潜逃,途中伤重昏迷,被猎户孙老头和女儿孙铁妹救回.孙铁妹早和青梅竹马男友王虎珠胎暗结.在一次突袭伪满洲国运输车队的途中,孙老头中枪昏迷,佟刚身份被王虎识破,趁王虎抢救孙老头时,暗中射杀王虎和其它的抗日战士......
洞房花烛夜后的第二天早晨, 新郎官蒋兴哥把一件祖传下来的宝贝——制作精良、穿在身上冬暖夏晾的珍珠衫交由新娘子三巧儿保管。由于外公和父亲多年经商积攒下的家业, 新婚燕尔的蒋兴哥和三巧儿的日子过得衣食无忧, 犹如掉进蜜罐中一般。就这样, 蒋兴哥和如花似玉的娇妻, 恩恩爱爱、行影不离地度过了两年的幸福时光。虽然这两年中, 当年和父亲一起跑生意的吕大叔不只一次地提出让蒋兴哥接过父辈创下的基业, 前往广东经商, 但每次蒋兴哥动了这个心, 与三巧儿商量时, 都因为三巧儿哭哭啼啼的泪水而耽搁下来。 直到有一天, 在吕大叔的再三劝说下, 蒋兴哥终于下定决心, 要前往广东收取当年尚未收取的债务。尽管三巧儿不高兴, 但蒋兴哥最终还是随吕大叔一起动身了。蒋兴哥不在身边的日子, 三巧儿独守空房, 虽然白日里有服侍的下人晴儿做伴, 但毕竟不同于夫妻之间恩爱缠绵来的快乐。 约好...
香港某个国际伪钞集团重要分子宋子豪（狄龙 饰）和Mark（周润发 饰）情同手足，某次宋子豪带手下谭成（李子雄 饰）去台北交易时被其出卖受枪伤被捕入狱，为替好兄弟报仇，Mark孤身赴台，结果被人打成瘸子，江湖地位自此一落千丈，而宋子豪的父亲也在不久丧命。 一向视宋子豪为偶像的宋子杰（张国荣 饰）得知哥哥的真实身份后，对黑社会及他恨之入骨，立誓利用警察身份将黑帮势力斩草除根，宋子豪出狱后不顾苦等他想重创辉煌的Mark的劝阻，决心弃暗投明，无奈得不到宋子杰的谅解。而此时已成帮会老大的谭成欲找宋子豪再合作，遭拒绝后放言会害宋子杰，被逼走投无路，宋子豪决定再与Mark连手共抗强敌。