远离中原的蛇岛上，独龙尊者带着徒弟金世遗（林峰 饰）生活，将毕生绝学传授给他。一天毒龙尊者突然走火入魔而死，临死前吩咐金世遗带着亲笔书函回到中原交给邙山派掌门吕四娘。向来在孤岛长大不懂中原礼节的金世遗衣衫褴褛地踏上中原土地，被误认为是丐帮弟子卷入帮派纷争，出手不凡的他引起了邙山派女弟子谷之华（李彩桦 饰）的注意。而血滴子杀手厉胜男（叶璇 饰）也盯上了金世遗，更对他进行颠倒黑白的教育让他对付正派人士。在前去邙山的途中，金世遗与谷之华渐生情愫，然而厉胜男也对金世遗产生了微妙的女儿之情，这不能出口的爱意与自己特殊的身份令她喜怒无常，金世遗捉摸不透。 随着门派纷争进一步扩大，金世遗与厉胜男、谷之华这两位绝代女子也经历了感情涤荡。
百合渴望去中国寻找她的恋人武田，临行前向阿婆祈祷一路可以平安，阿婆为百合写了一道平安符，烧化成水让百合喝了，其实那却不是什么平安符。 百合来到中国，被仇恨日本人的李家村村民抓住，想要烧死，八路军战士苦苦相劝，留下了百合的性命，可是百合因为听说自己的恋人武田已经死去，失去了生活的希望的百合，在小柴屋子自杀了。八路军战士掩埋了百合的尸体。 李家村道行很高深的茅山修道师傅，九爷预感到了百合的下葬，将是一个后世祸端，可是一开始又想不出好办法，于是查阅古书，给李家村子孙留下了一道祖训。 几十年后，三井来到中国，寻找到阿浩做中介希望可以带走李家村荒坟的遗骸，李家村村长九叔怎么也不同意。一定要维护祖训。
从近处看，米克尔似乎在欲望的笼罩中四处走动：找到他失踪的猪，获得生物学证明，在菜子沙漠中打破孤独。 但是，更进一步，米克尔似乎反而吸引了保罗。