刚服完兵役的莫东（韩石圭饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……
故事围绕三位都市女性的小城大爱：Karen14岁时未婚怀孕，放弃抚养女儿三十多年后，仍然对女儿难以忘怀；性感能干的Elizabeth与老板Paul发展地下情，同时继续到处留情，感情世界纠缠不清，不爱束缚的她一早选择绝育，上天偏偏给她一个最难做的抉择。Lucy与丈夫膝下犹虚，希望领养孩子，却每每失望而回。又一次机会来了，这次对方舍得骨肉分离，让Lucy一偿宿愿吗？三个各有所求的女人，因为一个「她」，巧合地扣连在一起，也得到生命中最宝贵的礼物。其实爱不难找，只要肯张开双手，它就会降落在你心中。
一九二二年，哈札布出生在锡林郭勒草原。他自小就非常擅长唱歌，在大草原上美名远扬。内蒙古自治区成立时，哈札布成为歌舞团的独唱演员，被毛主席誉为人民的歌唱家。他的妻子依德钦劝他回牧区唱歌，他执意不肯。文化大革命中，哈札布冤屈入狱。十年后，哈札布获释。依德钦却已去世。在录音室里，哈札布无论怎样都无法唱出那不断向上攀登又不断向下徊绕的蒙古长调。伤感之中，一首即兴随心的长调《老雁》成为他今生的绝唱。二零零五年，哈札布在他的故乡悄然辞世。二零零八年，联合国将蒙古长调列为世界口头非物质文化遗产保护项目。