晨风来到了海岸边，独自坐在悬崖上，往昔回忆历历在目。恰巧当日也是暮羽生日，一个月前慕羽被查有严重的先天性心脏病，两人初次相识并未多聊，但彼此都留下了深刻印象。 晨风具有音乐天赋，他的才华得到了慕羽的欣赏。慕羽邀请晨风帮她记录最后一年的生活并许诺给他丰厚的报酬。两人的朝夕相处，晨风还会用超能手表给她完成愿望，慕羽也发觉了晨风对自己的转变，虽然心中也早有情意但始终不肯接受他的爱，萨姆哥多次追求慕羽无果。最后慕羽为了让晨风死心毅然接受了求婚。 婚礼现场，慕羽心不在焉，晨风走向慕羽，慕羽突然倒下。晨风用自己的
塔拉勒·德克回到了他的家乡，在那里他获得了一个激进的伊斯兰家庭的信任，并分享他们的日常生活长达两年多。他的照相机提供了一种极为罕见的洞察，了解在伊斯兰哈里发长大意味着什么。
宛若小兔一般的嘉莉·怀特（科洛·莫瑞兹 Chlo? Moretz 饰）在妈妈玛格丽特（朱丽安·摩尔 Julianne Moore饰）的严格看护下成长起来，与学校那群开放浪荡的女孩相比，她就如同从纯洁的童话世界里走出来一样，一尘不染。在一次事件后，过分惶恐的嘉莉成为克莉丝 （波茜娅·道布尔戴 Portia Doubleday 饰）、休（加布瑞拉·王尔德 Gabriella Wilde 饰）等女孩们嘲笑和欺凌的对象。极度的压力和耻感之下，嘉莉意外发现自己仿佛拥有神奇的魔力。另一方面，深感惭愧的休劝说男友汤米。邀请嘉莉参加毕业舞会。而遭到校方惩罚的克莉丝则处心积虑要进一步羞辱嘉莉。 小魔女用魔力逃脱母亲所编制的樊笼，而她的人生充满更多的不可测……
大宋年间，程炫风为救师妹梅钞风偷走大宋传国玉玺，被师父皇妖师阻扰后双双跳崖。两人离奇般穿越到了现代，此时陈编剧正在向黄老板讲述大宋传国玉玺遗落在魔女涧的故事，随后一行人出发前去魔女涧寻找玉玺。巧合的是这个陈编剧和宋朝程炫风长得一模一样，梅超风看见后误以为是师哥程炫风并将其带走，随后一行人发现了梅钞风，并开始围绕其寻找大宋玉玺的下落......