该片改编自曾前往阿富汗的前《芝加哥论坛报》记者Kim Barker(蒂娜·菲饰)的自传《混乱塔利班》，潮爷饰演一名与Barker共享战地时光的摄影记者。
贱格黑人男子马尔科姆（马龙·韦恩斯 Marlon Wayans 饰）和他的白人女友梅根（杰米·普莱斯利 Jaime Pressly 饰）搬入一处新房子，谁知刚搬来第一天他最爱的狗狗就遭遇离奇事故死亡，一切预示着灾难的开始。梅根在房子里发现一个恐怖的怪娃娃，而毫无敬畏心的马尔科姆则招惹了这个娃娃；马尔科姆在阁楼找到一卷收藏着可怕影像的录影带，诡异的画面令人不寒而栗；梅根的长女贝琪（阿什利·理查兹 Ashley Rickards 饰）遭遇一连串恐怖事件，贝琪的弟弟自称有一个名叫汤尼的隐性朋友。 噩梦如暴风雨般汹涌而来，四口之家遭遇着最为可怕的诅咒……
经过与一十一（神木隆之介 饰）的恶战，濑文焚流（加濑亮 饰）身受重伤，命几不保。在此期间，青池里子（栗山千明 饰）随女儿小润（森山树 饰）悄然离开医院；而各国政要的一次关于简单计划的秘密会议上，自称卑弥呼的日本代表抹杀所有人，他代表SPEC持有者正式向普通人类宣战。世态险恶的当下，濑文急急出院，和当麻纱绫（户田惠梨香 饰）一同调查青池母女的行踪。而野野村组长（龙雷太 饰）则独自行动，查找简单计划病毒疫苗的下落。新的SPEC持有者交替登场，残酷的杀戮却从未停止。关于前人类的秘密昭然若揭，惨烈浩大的人种战争即将拉开序幕…… 本片为SPEC系列完结篇的前篇。
「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片式的观察，呈现荒谬之中的凄凉写实，为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。