远在北欧大海中央的博克岛，即将迎来一年一度的快乐圣诞节。希卡普（杰伊·巴鲁切尔JayBaruchel配音）和他的好朋友无牙一如既往，在博克岛的上空自由翱翔。可是，突然天空布满了各种各样的龙，甚至连岛上的龙也振翅高飞随这群龙远去。岛民们非常失落，但也只能面对龙离去的事实。未过多久，连无牙也在某个机缘下振翅高飞。过了数日，无牙始终没有返回，这令希卡普非常失落。某天，他被夺门而出的胖龙Meatlug撞到空中，继而随着它来到了一片陌生的小岛。在那里，希卡普发现了所有失踪的龙，也明白了他们离开博克岛的原因……而他的好朋友无牙究竟又在哪里呢？
传说每当黑渊现世，就会有一场天道大劫毁灭诸天万界，重启宇宙。少年林飞因筋脉缺陷无法修行，靠着小聪明在问剑宗混吃等死，直到大劫来临，恩师与挚友战死在黑渊才为虚度光阴而追悔莫及。他历经险阻另辟蹊径，习得上古炼器法为师门报仇，与魔头渊皇同归于尽。岂料因为神秘力量的干涉，他又在重启的新纪元中重生。为守护从大劫中被神秘人传承下来的问剑宗，为了相同的惨剧不再上演，林飞决心从一名边缘弟子做起，修万剑之道，集群英之力，破天道大劫，续文明火种。
贾益生因考试作弊不能完成学业，只身来港后在大澳养鱼及并开设小鱼档谋生，终日怨天尤人。益生姨妈在国内买了从未见过世面的亚芝回大澳，亚芝晚上被益生变态淫虐，白天则躲在艇居，等候益生回家。送菜来艇居的青年奀仔，有一次看到亚芝全身赤裸，两人便情不自禁，此后经常趁益生离艇后幽会。一天，姨妈突然来探益生，因看到亚芝与奀仔一起而被两人错手勒死，尸沉大海。益生赌博时与人争执，误杀对方，逃回艇时看见亚芝与奀仔在艇板上缠绵，益生扑上去狂殴奀仔，但奀仔力气大，与亚芝合力将益生杀死了。两人知道法网难逃，于是潜往山巅，换上新郎新娘装束，携手跳下了悬崖。这部剧情3级片具有A片的所有特征，且有过之而无不及。里面有特写的口交镜头、做爱镜头，且无套。其动作之狂野、花样之繁多、感情之投入无不令人看得热血沸腾。片中的女主角李华月虽然长的不是很出众，但也是三级片市场小有名气的演员, 是香港三级女明星中唯一敢打真枪的人。