生活在西北灿烂的晴空下、闭塞山村中的12岁少年王首先的生活，因一个摄制组的到来而被彻底打乱。剧组要在村里挑个小孩演主角“星星”。为了能演上“星星”，试戏时，首先不惜用辣椒抹在自己眼睛上，红肿的双眼留下的泪水终于为他赢得了全剧组的认可。谁知校长不同意，因为他学习不好，课文从来背不过3句，怎能背好台词当演员呢？品学兼优的栾力伟得到了这个幸运的机会。为首先的遭遇忿忿不平的小六子偷偷放跑了栾力伟家的牛，不敢回家的栾力伟连夜去找牛。首先终于成了“星星”的扮演者。当看到首先在剧本上密密麻麻注出的生字拼音、解释，听到木讷的首先一字不差地背出台词时，付导演大刘第一次为首先的认真劲所感动。终于找回牛的栾力伟回村。气愤的校长取消了首先演戏的资格。大刘极力替首先说情，因为他相信首先是个值得信任的孩子。当首先站在校长面前，一字一句地背出以前他从来背不下来的课文时，校长吃惊的脸上渐渐打消了不快……首先又能演戏了，他和小六子的欢呼声响彻这个古城堡遗迹环保下的小山村……可较真的首先又给剧组出了难题：他对 “星星”不愿回城、宁愿留在山村的剧情产生了疑问，并就此和小六子搞了一个自愿的签名活动，而且在实拍时就是不说有关的台词，这让大刘丢尽了面子。戏没法拍下去了。剧组撤离小村转场到别处。失落的首先某天早晨在刷牙时无意中发现剧组遗失在他家院中的测光表……首先宝贝似地把测光表珍藏在怀中，踏上了寻找剧组的漫漫旅途……
인적 드문 고요한 깊은 산속에 자리 잡은 산장 한 채. 아는 사람이 없어 찾아오는 이 거의 없는 산장이지만 가끔 지나는 길에 하룻밤 묶어가는 손님들이 있다. 이 산장에 묵는 손님들은 무언가에 홀린 듯 신비한 분위기의 산장 주인인 소리에게 이끌리고 황홀한 경험을 하게 된다.
康熙皇帝即将巡幸五台山，山西巡抚穆尔赛亲自督阵装点布置街巷。吴三桂余党马明阳派兵劫持了穆尔赛，以他当年写给吴三桂的密信为把柄，要他合谋刺杀康熙。因皇帝警卫森严，阴谋未能得逞。想看一眼皇帝的痴和尚和义女梅姑被官府认做犯上投入监牢。康熙抵达行宫，将政事交托大臣，自己假扮'飞龙大侠'，携侍从王宝出宫寻找出家多年的父亲顺治，途中了解到地方官吏压榨百姓、欺瞒朝廷的行径。康熙十分恼怒，以侠客身份暗访穆尔赛，恰遇五台知县欲将梅姑献给穆尔赛以换取官职，康熙和王宝将痴和尚与梅姑救出，击退穆尔赛和他请来相助的大内总管乌尔都和高手云里飞。梅姑对'飞龙大侠'寻父深表同情，康熙也百般安慰身世不幸的梅姑，两人同病相怜，渐生情愫。从台湾回归的郑成功之孙郑克爽来五台山见驾，康熙以礼待人，使郑克爽感激不已。马明阳探知康熙此行实为寻父，遂声言已控制了顺治帝，请康熙割西南三省做他的辖地以...