故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战火，坚强的母亲塞西拉（索菲娅·罗兰SophiaLoren饰）带着13岁的女儿罗塞塔（艾伦诺拉·布朗EleonoraBrown饰）离开了他们的故乡罗马，暂时来到地处偏远的小镇西赛罗定居。在这里，塞西拉结识了准备成为医生的小伙子米凯尔（让-保罗·贝尔蒙多JeanPaulBelmondo饰）。米凯尔是一个生性浪漫的男人，热爱文学，他教罗塞塔识字读诗，久而久之，罗塞塔爱上了他，可是很显然，米凯尔的目光始终锁定在塞西拉的身上。为了帮助塞西拉搞到食物填饱肚子，米凯尔来到了父亲的朋友家，哪知道在那里遇见了一个德国军官，德国军官强烈谴责米凯尔不上战场的行为，并且打算强行把他带走。
四个小镇青年闯荡江湖，妄想拯救世界，却各自身陷囹圄，最终被一个来自未来的自由女神拯救。
20年代末，为完成师父的志愿，陈真（李连杰 饰）到东洋学先进技术，他喜欢着日本女孩山田光子（中山忍 饰）。因为师父霍元甲之死，陈真回到中国，协助师父之子霍廷恩（钱小豪 饰）主持精武门的业务，不料却引起了他的妒忌，师兄弟之间引发权力之争。
苏域与叶清歌被迫分离后，以假死之计拔除了她身边的暗桩，一对爱侣得以喜重逢，解开误会。谢清运无奈退出了三角关系，意外与小师妹赫连玖重逢。木大泱壮烈牺牲，叶清歌深受刺激，决心彻查军饷案。然而此时谢子兰却突然得知，叶清歌才是自己的亲生女儿，以死给了她最后的守护。正当叶清歌与苏域两情相悦之时，北褚太后杨恭淑出使大宣，当殿将苏域身世大白于天下，叶清歌遭遇到前所未有的巨大危机，深深误会了苏域。皇帝打算置叶清歌于死地，挑明谢清运才是真正的皇子。谢清运解围，谎称她已怀有龙嗣。为保孩儿，叶清歌与苏域再度反目劳燕分飞。