六年前五位学生组成乐队，最后一次演出恋人杨赞、江颐格没能出席，剩下三人吴珂、柴林、洪大方在路上被匪徒威逼着保管珠宝，没想到匪徒马上就被击毙了。三人把珠宝锁进银行保险箱，约定六年后取出，他们把钥匙交给江颐格保管，却向她隐埋了实情。 六年过去，江颐格最终没和杨赞在一起。聚会这天迟迟不见江颐格，她的女儿小小出现，她说江颐格一个月前被人所杀。 有可能因爱生恨的杨赞嫌疑最大，小小死死跟住他扬言报仇。杨赞得知小小父母双亡便将她接回了家，随后的相处让杨赞小小是自己的女儿。吴珂浑身是伤到来，杨赞没多问便收留了她。 不久柴林
传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。 半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
艾莉森（梅利莎·乔治 Melissa George 饰）是一名攀岩爱好者，一次位于苏格兰高地的攀岩活动中，她和他的四名队友在无意之中发现了一个秘密的地下室，在那里，关着一个年幼的塞尔维亚女孩。直觉告诉艾莉森事有蹊跷，正义感爆发的她决定和队友们一同解救这个被绑架的可怜女孩。
唐明皇李隆基（严俊 饰）宠幸绝世美女杨玉环（李丽华 饰），杨家一人得道，鸡犬升天，丞相杨国忠（杨志卿 饰）搬权弄势，贪婪骄纵；杨家姐妹铺张奢华，不可一世。“虽教天下父母心，不重生男重生女”。唐明皇偷偷宠幸梅妃（李香君 饰），惹恼杨贵妃，杨怒而厮打梅妃，并摔碎宫中珍器。皇帝一怒之下，将其逐出宫去。杨国忠百般劝解，玉环不愿复归皇宫。经杨国忠与高力士从中斡旋，明皇心有悔意，对爱妃更是百般思念，虽默许将杨玉环接回宫中。二人如胶似漆，更胜从前。时大唐王朝国运将终，在内德政不兴，百姓怨声载道；外有节度使重兵在握，图谋不轨。安禄山率先揭竿而起，杨国忠一味推诿阻挠，遂使大厦将倾…… 本片荣获1962年第一届台湾金马奖优秀作品奖及录音编辑奖、第十五届戛纳电影节最佳室内彩色摄影奖。