未来世界，入侵太阳系的宇宙怪兽军团没有结束。 具有超能力，能够召唤大型机器人少男少女们——“TOPLESS”们组成了宇宙怪兽攻击部队，以此保护太阳系。 少女诺诺崇拜传说中的宇宙飞行员诺诺利利，希望成为一名宇宙飞行员，可是离家出走的她却落得只能打工做餐厅服务员。 机缘巧合，诺诺结识了“TOPLESS”一员拉尔克，拉尔克拒绝了诺诺加入的请求。但此时，地面上突然出现了宇宙怪兽。诺诺被卷入战斗，她隐藏的超能力被激发，宛如超人般的大败了宇宙怪兽。诺诺与拉尔克就此成为战斗伙伴。但是，宇宙怪兽的强大，与世界的真相，远远超乎二人的想象。
简（格列塔•斯卡奇 Greta Scacchi 饰）是英国影坛新人，受邀参演小制作电影，十分高兴，父亲陪她来到了罗马。拍戏期间，身为娱记的父亲希望采访男主角艾里奥森（彼德•考约特 Peter Coyote 饰），却遭到拒绝，后者的傲慢激怒了简，她以罢演与之抗衡。此举让艾里奥森大为震惊，他主动跟简道歉，还破例接受了采访。这让他赢得简的芳心，但简后来发现艾里奥森竟是有妇之夫，便伤心地离开了罗马，回到了男友身边。而艾里奥森也跟妻子苏珊（杰米•李•柯蒂斯 Jamie Lee Curtis 饰）吵了架，来到了巴黎。两人再次相遇，激情依旧，完全不理会周遭的世界。苏珊曾试图挽救婚姻，但艾里奥森模棱两可的态度，让她的努力付诸东流。简耐心地记录着两人的缘分，但此时却传来了母亲病危的消息……
一九二二年，哈札布出生在锡林郭勒草原。他自小就非常擅长唱歌，在大草原上美名远扬。内蒙古自治区成立时，哈札布成为歌舞团的独唱演员，被毛主席誉为人民的歌唱家。他的妻子依德钦劝他回牧区唱歌，他执意不肯。文化大革命中，哈札布冤屈入狱。十年后，哈札布获释。依德钦却已去世。在录音室里，哈札布无论怎样都无法唱出那不断向上攀登又不断向下徊绕的蒙古长调。伤感之中，一首即兴随心的长调《老雁》成为他今生的绝唱。二零零五年，哈札布在他的故乡悄然辞世。二零零八年，联合国将蒙古长调列为世界口头非物质文化遗产保护项目。