本片起用大量素人演员，故事剧情建构在片中演出者的真实人生上，但写实之外，导演更点入了许多神奇超现实的荒诞色彩，夜晚现身的俄罗斯蓝眼猫，缓缓升空的火箭，包含诸多暗示和寓意，搭配壮丽湖泊及美如人间天堂的村景，使得电影中处处充满诗意和平静，被喻为该年度威尼斯影展最大惊喜。
故事发生在九一八时期的东北。小子爹（鲁秋实 饰）与日本“商人”川岛（堤裕晖 饰）相识了十几年，事变发生后，川岛一夜之间翻脸不认人，令小子爹十分惊愕。小子爹是西台屯的大户人家，方圆百里都是他家的土地。他最大的遗憾是没生下个接续香火的儿子，所以，当老来得女后，他给闺女取名小子（梁思琪 饰）。家里的长工有个儿子叫春阳（周宏赛 饰），他专门雇来陪小子玩。眼看阴历年快到了，小子的二姑（刘迈 饰）是好热闹之人，她提前张罗着春节怎么象往年那样热热闹闹的过。不料，川岛带人缴粮来了，他们武力血洗了西台屯，为的是为日本开拓团的到来清除障碍。小子爹被逼当了汉奸，二姑发誓就算搭上这辈子，也要驱逐鬼子......
一名年轻的联邦探员被指派执行一项新任务--监视他的母亲及其情人，该二人涉嫌盗窃……