时值2007年的秋天，北原春希（水岛大宙配音）是一位就读于峰城大学附属学园的平凡高中三年级学生，为了替自己的高中生活划下完美的句号，春希加入了轻音乐同好社团。可是，惨淡的经营让这个本就默默无闻的社团几近崩溃，春希的美好愿望眼看着就要破灭。一次偶然中，正在独自弹奏吉他的春希突然听到一段美妙的歌声，追寻着这声音，一个名叫小木曽雪菜（米泽円配音）的女生出现在了春希的面前。雪菜是学校里的偶像人物，之后，雪菜经由春希的邀请加入了轻音部。紧接着加入的是能够弹奏一手好钢琴的女生冬马和纱（生天目仁美配音），和纱的叛逆和不羁人尽皆知，可即便如此，春希还是热忱地邀请了和纱“入伙”。
乔·蒂特（大卫·斯佩德）是个打小就特不招人待见的傻孩子，在他八岁那年，他的父母（加里·布希&卡罗琳·亚伦）终于无法再忍受他了，他们打着去大峡谷旅游的旗号来到一个陌生的城市，然后趁着乔在垃圾筒里翻东西吃的机会（这好象不只是傻这么简单了）扔下他开车跑掉了。伪原创随即添加内容，如不需要请留空可怜的乔从此开始自谋生路了，好在他傻虽傻点，运气倒是一直不错，顺顺利利也混到了二十几岁，还找到了一份看门人这么有前途的工作。
被迫与她的男朋友，雷恩旅行，她开始体验与城市神话的爬行者相关的预感。雷恩相信某种超自然的东西被召唤了出来，而她是这一切的中心。
一个讲述了布什时代的友谊，失落和疏离的极简主义故事。两位老朋友Kurt（Will Oldham饰）和Mark（Daniel London饰）的故事，他们在俄勒冈州波特兰市以东的Cascade山脉团结一...