正驻扎于伦敦的马戏团内，生活着自幼驼背的青年（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）。他的丑样子只能供人家取乐，而青年独独热爱医学，尤其擅长解剖学。在某次演出事故中，青年用自己的学识救下了摔成骨折命悬一线的女演员罗蕾莱（杰西卡·布朗·芬德利 Jessica Brown Findlay 饰）。他的学问得到疯狂科学家维克多·弗兰肯斯坦（詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰）的赏识，于是后者想方设法将其劫了出来，还为其起名伊戈尔。在此之前，弗兰肯斯坦曾经做出盗取动物园死亡动物尸体的事情，而他这一系列的做法只为进行一项疯狂大胆的实验，那就是缝缝补补创造出来人造的生物。 疯狂之旅就此展开……
12岁小男孩弗兰克·惠勒（Michael Patrick Carter 迈克尔·帕特里克·卡特 饰）正值青春期，情窦初开。弗兰克和几个小伙伴把卖牛奶的钱凑在一起，打算将这笔积蓄去城里好好奢侈一回，看一场成人脱衣舞表演。然而事情并非像他们想象得那么简单，中途，他们遭到袭击，不仅积蓄被一抢而空，连单车也被偷了。弗兰克就在如此偶然的机缘下结识了完全生活在另外一个世界的妓女V（梅兰尼·格里菲斯 Melanie Griffith 饰）。在危机时，V向他们伸出了援助之手，让他们回了家。 V漂亮时髦，虽然是一位风雨女郎，但却有着一颗金子般善良纯洁的心。弗兰克对V倍感亲切，他打算把V介绍给单身多年的父亲汤姆·惠勒（艾德·哈里斯 Ed Harris 饰）。让V嫁给父亲，成为他的继母，从而引发了一连串啼笑皆非又温情满满的爱情故事。
元朝末年，武林纷争不断。一个名为修罗幕主的神秘组织声称怀有武林至宝八极玄盒，广邀众武林高手参加武林大会，实则是利用秘制的毒药将武林群雄变为半兽人，从而为其卖命。张三丰欲揭穿修罗幕主的阴谋，然而为时已晚，遭受半兽人围攻，身陷囹圄，幸得丘道长相救，然而白青青却因为保护八极玄盒跌下悬崖，不知所踪。在寻找白青青的途中，偶然得知八极玄盒的秘密，并发现了失忆的白青青，原来她被东君不克救走。此时，修罗幕主却在暗中将白青青绑走作为要挟，逼迫其交出八极玄盒，陷入两难的张三丰将何去何从。