20世纪20年代，墨西哥。 随着新总统卡列斯的上任，一场关于政府和宗教的对峙在所难免。卡列斯是一位无神论者，而这时候墨西哥的天主教已经成为当地根深蒂固的一种文化，深入人心。卡列斯认为天主教破坏了整个墨西哥人民的思想，因此，他决定对墨西哥的教会进行肃清。卡列斯的做法自然引起了民众的级别反弹，周旋在墨西哥政府与教会之间的美国驻墨西哥大使（布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood饰）努力想化解这场争执，但，这场关于信仰的战争，不可避免的爆发了。 政府一意孤行的采取血洗政策抓捕、杀害天主教徒，甚至在教堂里将牧师就地处决；牧师们被迫拿起武器自卫，在当地颇有威望的牧师维克多里奥（奥斯卡·伊撒克 Oscar Isaac饰）拿起机关枪，号召民众反抗强权；同时，曾立下赫赫战功、墨西哥最年轻的将军恩里克（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰）也对政府的做法深感不满，他加入了反叛军，克多里奥一起对抗卡列斯的政府军。和在他的带领下，教会形成了一股强有力的武装力量。政府军视恩里克和克多里奥为眼中钉，一场针对他们二人的阴谋正在暗地里计划着；同时，恩里克并不是一个虔诚的天主教徒，他的一些所作所为，也引得反叛军内部不满，危机四伏，这场辉煌的信仰之战，能否取得最终的胜利？
泰满（金相庆 饰）和妻子智秀（文贞熙 饰）结婚多年，两人共同养育着可爱的女儿雅莹（崔达仁 饰），尽管个性懦弱的泰满是个成事不足败事有余的失败者，但这个家庭由强悍精明的智秀撑着，日子倒也算是能过得下去，泰满对现状也就持有着得过且过的态度。 只是这样的爸爸在雅莹的心目中地位十分低下，父女两人之间的关系一直不尴不尬。某日，泰满忽然发现雅莹竟然将自己当成一件商品一样的“
该片讲述了1937年大动荡前夕，上海滩风云显赫的陆先生正面遭遇侵华日军施压，被卷入一场暗杀阴谋，当身边朋友一一惨遭牵连时，乱世当前，大佬、小弟、弱女子等往昔人物走向了不同命运的故事。