竹兰县百花山人民公社，有个分水岭生产队，村上有两个亲兄弟，哥哥叫李云龙，弟弟叫李云虎。全国解放前夕，为闹翻身、保卫胜利果实，弟弟参加了解放军，哥哥仍然在村里参加农业劳动。过了十几年，哥哥在分水岭当生产队长，弟弟在部队当指导员。为了支援农业生产，弟弟从部队转业回到了竹兰县。县委本想分配他到公社去工作，但是他觉得自己离开农村太久，对农村情况不了解，要求到生产队当社员。于是县委就把他分配到分水岭生产队去...
虽和五阿哥永琪（古巨基 饰）最终结为连理，但是小燕子（黄奕 饰）丝毫不改调皮顽劣的本性，伙同永琪、尔康（周杰 饰）、紫薇（马伊俐 饰）又惹出不少乱子，更时不时假传圣旨安排晴儿（王艳 饰）和萧剑（黄晓明 饰）见面。在此过程中，小燕子渐渐弄清了自己的身世，由此对永琪和一向亲近的皇阿玛产生了矛盾复杂的情怀。皇太后担心永琪的子嗣问题，遂将美女知画（秦岚 饰）送到永琪身边，也使得小燕子和永琪之间产生更大的裂痕。不久，边疆发生战乱，尔康随军南下，他和紫薇也面临着生离死别的考验……
1774年，法国大革命前几年，波茨坦和柏林之间的某个地方……杜马瓦尔夫人，特西斯公爵和万德公爵，被路易十六清教朝廷驱逐的浪荡女，向传说中的沃尔兴公爵寻求支持。沃尔兴公爵是一个从德国来的引诱者和自由思想者，在这个伪善和虚伪统治的国家里，他只身一人。他们的使命是:向德国输出自由主义，一种基于拒绝道德和权威的启蒙哲学，但最重要的是，找到一个安全的地方继续他们误入歧途的游戏。
故事以皇上怀疑朝中有人勾结扶桑企图叛国，故派包拯继续以密探身份查清案情，从而引出了一系列迷雾重重、离奇诡异的案件，讲述了陈键锋饰演的包拯见招拆招、剥丝抽茧，最终牵出幕后主使，维护国家百姓安全的故事。