芝加哥发生了一桩震惊全城的恐怖血案。当地一间教堂的主教罗森惨遭杀害，身上被刻上神秘数字，警方逮捕了当时在场身染血迹的犯罪嫌疑人阿伦（ Edward Norton 饰）。马丁（理查•基尔 Richard Gere 饰）作为阿伦的辩护律师，和他的前女友检控官珍妮特较上了劲。 马丁并不在乎事实，他为阿伦辩护的唯一目的就是要赢得官司，让自己一战成名。而珍妮特作为正义的代表当然寸步不让。珍妮特（劳拉•琳妮 Laura Linney 饰）调查得知罗森主教生前曾对阿伦等人进行性侵犯，而阿伦关于自己患有“时间失忆”症的辩解亦显得荒唐，关于他提到的凶案证人一直都未找到。珍妮特认为杀人动机等一切证据俱全。 马丁借口阿伦患精神病使其成功脱罪，然而，一切皆出人意料。
布洛克（罗素·克劳 Russell Crowe 饰）除了是一名过气的拳击手，还是三个孩子的父亲。当他的拳击生涯走下坡路后，紧接着而来的是生活的拮据和入不敷出的家庭状况。幸好有贤惠美丽的妻子梅（芮妮·齐薇格 Renée Zellweger 饰）理解支持，她的从不埋怨和勤劳持家，令这个家庭不至于毫无生机。布洛克放下自尊去排队领取救济金，却挡不住严冬的即将来临，家里食物短缺，生存问题迫在眉睫。 布洛克终于决定重上拳击台，这是他可以挽救家人的唯一办法。他的复出引来了民众的关注，成为了人们心中的平民英雄。他在比赛中英勇挥拳，为了男人的尊严，为了家人的生存。
同是水瓶座的中年人伊藤博（槙田雄司饰）和高中生黑田甲贺（池松壮亮饰）各自经历着人生最低迷的时刻。兢兢业业的伊藤在保险公司担任课长，他认真完成工作，然而总是遭到上司的各种压榨，胸中有着无限的苦闷。黑田和担任警察的父亲交流不畅，戾气十足的他如火药桶一般，随时挥拳相向。某天晚上，渴望发泄的伊藤偷走一部听在便利店门口的汽车，恰巧目击这一幕的黑田则骑着摩托追了上去。令二人想不到的是，车上竟然有一个嗷嗷待哺的婴儿。原来他们所在的城市正因为在开发事业而吵得沸沸扬扬，主张再开发的现任市长犬养亨（佐野史郎饰）指示黑帮偷走了观点对立的市长竞选者大隈泰三（野间口彻饰）的儿子。无意间卷入纷争两个人，即将迎来人生最大的波澜……
电影改编自德国传说《花衣魔笛手》，讲述在朝鲜战争结束不久，一位名叫武龙[音译]（柳承龙饰）的魔笛手和他的儿子一起来到一个遭受到严重鼠患的偏远山区村庄。村长（李圣旻饰）允许武龙留下来，让他做些零工并且达成了驱除鼠患的交易。到了武龙要村长兑换诺言并离开的时候，却发现被欺骗了。武龙发誓要报仇，他把老鼠引回村庄，让村庄笼罩在恐怖之中，为实现一个古老的预言。