圣水大桥坍塌的1994年，中学生恩熙和父母、姐姐、哥哥一起生活。全家在各自的问题上争吵，此时的恩熙寻觅未至的爱情，像岛一样漂浮。恩熙的生活里，唯一能给予理解的她出现了。
16年来，bentley小姐一直在科莫湖边的美丽的依山别墅里度过四月。她父亲是伦敦上流社会的艺术家，1937年刚刚去世，现在她唯一的讲英语的客人就是那些随便的美国人了。
西哈诺（杰拉尔•德帕迪约GérardDepardieu饰）生性狂野不羁，心地善良，他默默地爱慕着表妹罗克珊（安妮•波诺什AnneBrochet饰），但是他生来长着一个丑陋的大鼻子，纵使自己才华横溢，也不敢对表妹表明心迹。一天晚上他狠狠地嘲讽并且击败一个富家子之后，罗克珊约他次日见面。西哈诺写好情书后准备表明情愫之时，罗克珊却告诉他自己爱上了英俊的新兵克里斯蒂（文森特•佩雷斯VincentPerez饰），并嘱咐在同一兵队的西哈诺保护他。克里斯蒂也喜欢着罗克珊，西哈诺便将自己对罗克珊的爱慕付诸笔端以克里斯蒂之名送达罗克珊之手，并且巧妙地安排了两人的婚姻。谁知早就对罗克珊心怀不轨的军官见此情景愤恨难忍，将克里斯蒂调去了阿拉斯作战……
这里是，“人”“神”“魔”各种族混杂的神秘世界密斯塔尔希亚。 世界免于巴哈姆特复活引发的崩坏，在那之后过了10年—— 新的“人”之王袭击“神”之神殿，攻陷“魔”之国度。 从濒临毁灭的状况得到复兴以及更进一步的发展，王都为“人”带来了财富。 作为王都复兴的食粮而沦为奴隶的“魔”，以及随着信仰心的消失而失去力量的“神”。 在逐渐失去均衡的世界中，“人”“神”“魔”各自的正义相互交错……