谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格。 三年时光转瞬即逝，从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。刚刚入行不久的他纰漏不断，此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。因缘巧合，他邂逅伪装成清洁工的秀智。两人不知道对方的身份，更不知道他们执行的是同一桩任务……
上世纪三十年代，梁向东和他的同门师兄弟刘朝西，一个学咏春拳，一个练洪拳，他们都认为自己的拳术天下第一，藐视其它拳术，当年二人同时爱上小师妹，小师妹最终却嫁给了别人，为此他们都把责任推给对方，以致二人产生隔阂。多年后，梁向东带着自己的儿子梁第一，刘朝西带着自己的女儿刘无双来到了广州，两家碰巧住进了同一个社区，并各自准备在小区里办拳馆。他们住的这个社区经常受黑社会"斧头帮"的骚扰，每次都被小区的人击退。这一次，"斧头帮"来势更凶，梁向东、刘朝西和小区里的人同仇敌忾，但终不是"斧头帮"的对手，眼看就要吃亏，这时，人群中站出了两个人：梁第一和刘无双。那么，这两个年轻人能击败"斧头帮"吗？梁向东、刘朝西二人能握手言和吗？
这部纪录片展现特吕弗于1966年所著的《希区柯克论电影》如何影响了后辈导演们。该片受访者包括斯科塞斯，大卫芬奇，斯皮尔伯格，韦斯安德森，林克莱特，帕尔玛，阿萨亚斯，格雷等等。
20世纪80年代，拥有灰暗童年的19岁青年北町贯多（森山未来 饰）过着堕落无望的生活。他早年辍学，离家出走，性格乖戾，自卑无耻，说着各种谎话拖欠房租，努力工作赚来的钱全部浪掷风化场所，读书大概是他仅有的爱好。在工厂内，他与帅气聪明的新人日下部正二（高良健吾 饰）结为好友，虽然背景完全不同，但自我封闭的贯多些许体味到友情的美好。在正二的支持下，贯多还鼓起勇气向一直倾慕的书店女孩樱井康子（前田敦子 饰）提出交往请求。三个青年男女跨越藩篱，尽情玩耍欢笑。阴霾的天空下，短暂的青春美好…… 本片根据西村贤太的自传体小说改编，并荣获2012年电影旬报十佳影片第五名。