全椒县儒生方林，因恋人遭同乡吴嵩觊觎，在乡试中惨遭陷害。 此后方林屡试不第，爱人小玥更是遭吴嵩所夺。方林心灰意冷，躲在私塾中潜心教学，只求能平安了此残生，却因为四个充满正义感的年轻人和一桩乡试弊渎案，再次被卷入了吴嵩的阴谋之中。
1934年2月，森田波子（常盘贵子饰）随丈夫勇太郎（香川照之饰）从日本小樽来到中国东北牡丹江经营酒厂，在波子昔日情人陆军中佐大杉宽治（布袋寅泰饰）的关照下，森田夫妇的酒厂生意红火，蒸蒸日上。外表柔弱实则坚强的波子对待感情热情奔放，经过长时间的相处，她和大杉的爱火重燃，而勇太郎只能采取默认的态度。不久，波子结识了关东军的情报员冰室启介（伊势谷友介饰），又与其发展出一段感情。转眼十年，太平洋战争接近尾声，日本军队在中国已疲于应付。森田酒厂毁于战火，波子在混乱中挤上前往哈尔滨的军列去寻找丈夫。一路磨难，从未停歇……本片根据なかにし礼同名小说改编，在中国拍摄期间曾遭遇非典，致使公映延期。
一男一女相爱，准备订婚。但是男的受了一个坏女人的欺骗，被迫与坏女人结婚。女的也嫁给了一个她不爱的人。男女主角各自结婚后，还在默默想着对方，最后终于再次相遇。
A 90 years long feud between two families, the Hicks and the Hammonds, appears to have escalated to murder.