皮特（达里尔·斯蒂芬斯 Darryl Stephens 饰）是一名同性恋者，不知道是品味独特还是单纯的运气不好，虽然皮特谈过好几段恋爱，但是每一任恋爱对象都是已经有了家室的男人。这些注定不会有结果的恋爱让皮特不断的受伤，久而久之，他面对感情有了一丝丝的胆怯。 杰克（斯科特·贝利 Scott Bailey 饰）有美丽的妻子和可爱的女儿，有体面的事业和不菲的收入，但生活越是美满，他就越是感受到心灵里的空虚，因为他实际上喜欢的是男人。为了维持生活的正常运作，他不得已压抑了内心里真正的欲望。这样两个男人，在上帝的捉弄之下相遇了，他们之间很快就碰撞出了激情的火花，却不知这星星点点的火星最终蔓延成为了燎原之火。
艾伯特（Åke Grönberg 饰）的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了，尽管生意日益惨淡，但他并没有产生放弃的念头，他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮（哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰），艾伯特来到了一个名叫舒伯格（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）的男人处，希望能够向他借一些演出用的服装。 艾伯特去看望分别已久的妻子阿格达（Annika Tretow 饰）和孩子们，并表示了想要留在家中安度晚年的愿望，没想到遭到了拒绝，不久之后，艾伯特又发现安妮和同事弗朗斯（哈塞·埃克曼 Hasse Ekman 饰）之间的私情。好在马戏团的演出获得了成功，生活即便残酷，但日子还是一天天的慢慢流走了。
吉尔•切恩（卡梅丽塔•杰拉蒂饰）是来应征天堂花园剧院的舞蹈演员，她和歌舞女郎帕齐•布拉德（弗吉尼亚•瓦利饰）成为了好朋友。后者说服剧院经理（格奥尔格•施内尔饰）给吉尔一个机会，吉尔凭借自己的勇气和才华被录取了，并成为了一位年长的俄国王子（卡尔•法尔肯贝格）的女友。吉尔的未婚夫休•菲尔丁（约翰•斯图尔特饰）和朋友莱维特（迈尔斯•曼德饰）来到剧院，然后休去远东淘金。帕奇被莱维特迷住想和他结婚，但莱维特抛弃她去找休。帕奇虽然难过，但得知莱维特生病的消息还是马上跑去照顾他，发觉他和当地一个女孩（妮塔•纳尔逊饰）住在一起。莱维特将女孩赶走要求帕奇留下，但帕奇拒绝了莱维特的无理要求，她转而照顾也在当地生病的休•菲尔丁。莱维特淹死了当地女孩，在幻觉中以为看到了鬼魂，当他用剑攻击帕奇的时候，为他们治病的英国医生及时用枪打死了莱维特。帕奇和休一起回到了伦敦。
每个火车司机在职业生涯中会撞死20多人，这些死者通常是因为寻死、失误、酒醉或仅仅是一不小心而丧生。伊利亚是一名即将退休的火车司机，他共撞死了28人。他19岁的养子西玛继承了他的工作，西玛非常担心自己也会撞死人，而老司机们都安慰他说，一周内就会发生，但是几周过去后，没有发生一起撞人事故，而这也使得他精神极度紧绷。伊利亚为了帮助他，找到了许多想要自杀的人，让他们跳到车轨上自杀，但是最终这些人都放弃了自杀的念头。无奈之下，伊利亚自己躺在了车轨上想用自身的死来拯救西玛…