四个青年，一座城市，爱与理想，轻松的茫然，四季轮换，他们从生活走进了电影，又从电影回到生活，在电影中扮演自己，又因电影而改变，中国电影从未有过的即兴创作，从未呈现的城市生活。
在明尼苏达州北部的“边界水域”中，六个老朋友之间的周末露营之旅在神秘的环境下死亡后变得悲惨起来，随着他们企图在本集团内揭露杀手，引发进一步的动荡
因为年少时目睹姐姐遭害，双喜内心巨大的阴影一直挥之不去，但他意外继承高超箭术成为了一名武林仲裁人柳白猿混血美女二冬和绝世名伶月牙红出于不同的目的接近柳白猿，柳白猿在两个女人之间为爱纠葛不清。当所有的阴谋真相大白之后，柳白猿与匡一民两位武林高手上演生死对决，最终柳白猿成为武林的一代传奇。