生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。 可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？
根据美国作家亨利·詹姆斯的小说改编，以百年前的波士顿为故事背景，描写克里斯多夫·李维与梅特琳·波特之间一段波折重重的爱情。因导演詹姆斯·伊沃里在此片的手法还不够圆熟（他是在两年后执导《窗外有蓝天》才建立起名牌声誉的），故男女主角的爱情显得有点干涩，倒是一群演技派的女角丰富了本片的时代风貌，包括范尼莎·雷德格雷夫、洁西卡·坦迪、琳达·亨特等都演出精彩，在摄影、美术、服装等技术层面也制作严谨，令观众在视觉上颇有收获。
陈子辉、简然、沈朋、周小杭、赵欣怡是同时毕业于新安大学的学生，彼此是情同手足身影不离的好同学。陈子辉是大学时代的风云人物，他多才多能、积极进取的个性是高校众多女孩心中的白马王子，清新脱俗的简然漂亮单纯，而对简然暗恋已久的沈朋由于他内向怯懦的性格错过了对简然的表白，而使简然成了陈子辉的恋人，失落的沈朋没有选择毕业离校，他留校开始读研。四个年轻人走上社会，相继开始了自己的生活，随着陈子辉事业的风生水起，他开始在对名利追逐的道路上慢慢迷失，与此同时，简然依然是一副恬静淡雅的文静，与人和善、待事宽容，她温和脱俗的个性和陈子辉对人生对幸福的价值观分歧越来越大……