利维亚的杰洛特确信叶妮芙已在索登之役中丧生，他带着希瑞菈公主来到了据他所知最安全的地方，即他的童年故乡凯尔·莫罕。当这片大陆的国王、精灵、人类和恶魔在城墙外争夺统治权的时候，他必须保护这个女孩免受更危险的伤害：她体内的神秘力量。
影片改编自真实的故事，导演马提欧·加洛尼将其描述成一个“简单的，工人阶级的故事”。 卢西诺是一个那不勒斯的渔民，他的全部收入就是和自己的太太一起搞点小骗局的“赃款”。其实，像是卢西诺这么一个具有娱乐精神和好玩的人，从来不会放弃在顾客和亲戚朋友面前表演的机会。时间一长，他的家人就劝他是不是能去更大的地方碰一碰运气。此时意大利全民都在为一个叫做《big brother》的真人秀节目痴狂，参加该节目的人需要将自己的生活全部展示在观众面前，谁坚持到最后，将有可能拿到大奖，还会一举成名。 就这样，卢西诺义无反顾的开始了自己的追梦之旅。在追逐这个梦想的过程中，卢西诺得到了无数的赞誉，成为万众瞩目的明星。只是他觉得周边的一切都变了，原本亲密无间的家人和朋友日渐陌生。在理想与现实之间，卢西诺将如何抉择？
故事发生在不同于现实的异世界中。在这个世界中，所有的人类均拥有被称为守护精灵的动物同伴，这些动物是人类灵魂的具象体现。女主角莱拉·贝拉奎亚成长于英国牛津的约旦学院。在她前往伦敦寻找失踪的朋友罗杰的过程中，莱拉发现一系列儿童失踪事件与神秘物质尘埃有所关联。随着故事展开，她还发现了涉及到阿斯瑞尔勋爵和玛莉莎·库尔特的危险秘密。
黑森林有一个村庄，三个经典童话按照既定脉络展开：饱受压迫的灰姑娘（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 饰）想参加国王的舞会，但是坏心眼的继母和姐妹们想尽办法折磨她；杰克（丹尼尔·赫特斯通 Daniel Huttlestone 饰）将那头不再产奶的白色乳牛当做朋友，而妈妈却命令他将牛卖掉；小红帽（莉拉·克劳馥 Lilla Crawford 饰）装满好吃的面包，一蹦一跳朝着外婆所在的黑森林深处走去。小红帽刚刚离开，邪恶的女巫（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）突然出现，她对面包师（詹姆斯·柯登 James Corden 饰）施以可怕的诅咒，除非他在三天后能准备好四样东西：白色乳牛、红色斗篷、金黄色头发以及黄金鞋。