从小一起长大的好兄弟马昊天（刘青云 饰）、张子伟（张家辉 饰）和 苏建秋（古天乐 饰）共同效力于警队扫毒科。在一次临时改变计划的行动后，建秋因为卧底身份不能与妻子（袁泉 饰）过正常生活而心生退意，但在阿天与子伟的劝说下，三人决定进行最后一搏。建秋跟着毒贩老大黑柴（林国斌 饰）前往泰国与毒贩Bobby（卢惠光 饰）进行对接，目的是见到行动的最大目标“八面佛”（卢海鹏 饰），阿天则和子伟以及同事阿益（吴廷烨 饰）进行跟进。由于泰国警方的配合不力导致建秋身份暴露，虽然建秋答应阿天继续把交易完成，但失败的导火索已经埋下。交易当天警方几乎全军覆没，危急之时阿天挟持了八面佛的女儿缅娜（宝儿 饰）准备逃命，八面佛承诺只要还回缅娜阿天可以带走建秋和子伟中的一个，没被选中的则要被推进鳄鱼池，面对抉择阿天及进退两难……
1993年，特技演员烈风（方中信 饰）与女友贺千惠（萱萱 饰）、好友凌克洋（林保怡 饰）前往西安旅游，却意外地在古墓中见到了幼年时的救命恩人步荆红（王菲 饰），他震惊于步荆红20年如一日的容貌并展开了调查。原来步荆红是秦朝时获得长生不老药的舞姬胭脂，孤独千年，只为寻找变 回正常人的秘方，而她不知的是，同样获得了不死之身的秦将军嬴战（单立文 饰）一直都在追寻她的下落。烈风在寻找真相的同时渐渐爱上了步荆红，而荆红却一再压抑，拒绝感情。命运交织，改名为盛世秦的嬴战终于找到了荆红，而他依然不改残暴本性，祸害人间，想尽办法拆散烈风与荆红，并且还想彻底破坏荆红成为普通人的愿望。
西班牙国王卡洛斯一世即神圣罗马帝国皇帝查理五世，是阿拉贡国王费尔南多二世与卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世的外孙。彼时他是即将成为欧洲最有权势的年轻人，可这一切充满了危机，对内卡斯蒂利亚贵族的恶意，对外周边国家的战斗。他所追求的荣耀，追求实现的梦想如此艰难，以至于他不得不放弃对家庭生活的渴望。这一切都使他感到孤独。但他还是以顽强意志力和坚韧决心成为了一名成功的国王。
季德帕（札玲朋·尊克迪 Jarinporn Jookiat 饰）是一个可爱又聪明的女孩，为了实现自己的梦想，她只身一人从乡下来到了城里，在这里开设了一家侦探事务所，希望能够在这个自己热爱的领域里闯出一片天地。一天，季德帕迎来了一位重要的客人，客人要求调查的，是自己的哥哥沙纳东（提拉德·翁坡帕 Theeradeth Wonpuapan 饰），她想要撮合哥哥和另一个贵族女孩，可是一直都不能成功，她希望能够记住季德帕的力量，制造一些小小的“意外”，以促进他们的感情。 就这样，季德帕隐藏起了真实的身份，潜伏在沙纳东的身边。实际上，沙纳东早就识破了季德帕的身份和目的，但是他没有戳穿，因为他爱上了纯真的季德帕。