流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。
自从目睹妻子死于一场海难后，半辈子都在海上讨生活的张扬发誓不再踏入海洋一步。然而在女儿12岁生日之际，为了满足女儿心愿的张扬经不住好友劝说，违背誓言参与进了一场海上走私中，踏上了一艘钢铁监狱般的远洋货轮。与此同时，恐怖的意外发生了，一只从未见过的深海怪物从船上的实验室内逃脱，并凭着天生捕猎者的基因，对船上的人类展开了无情的猎杀，将所有人陷入了生存的考验。
京都花街，数百年来见证多少繁华落寞与悲欢离合，随着昭和33年《卖春禁止法》的颁布，这条花街也即将退出历史舞台。藤乃屋的女佣时子（宮本真希 饰）家境贫寒，为了改善贫困的状况，她自愿来到这里工作，并立志成为一名艺伎。四年时光倏忽而去，因政府的禁令和时势的衰退，藤乃屋的经营也举步维艰，女主人里江（富司纯子 饰）与主要赞助人吉川（津川雅彦 饰）的决裂无疑又给藤乃屋以致命的一击。为了改善经营状况，同时也为完成时子的夙愿，苦经磨练的时子终于要成为一名艺伎了……