在多年以前,有一位退役士官长一生参军，精于带兵作战经过大小无数战役，战功彪炳。后来在一次战役中受伤成为独眼跛脚，因而退役。但是士官长的内心还是念着过去带兵作战的生活，他为了培育下一精英，磨练他们，教育他们而成一群天真而勇敢的娃娃兵！
指挥家宋羽（周润发 饰）与设计师悦香（林青霞 饰）相识于香港的某个兵马俑展览，二人回家后，便开始常常梦到对方。在梦中，二人不再是以现实中的身份出现，而是幻化成了两千年前的生死相随的恋人……
四十年代，9岁的孩子拉尔夫认为圣诞节最完美的礼物就是一把Red Ryder BB gun，但是所有的人都认为这是非常危险的礼物，甚至不惜与老师，父母甚至圣诞老人对立。本片最有意思的是描写了一个孩子丰富的世界，很多地方让人不禁捧腹，又想到我们小时候。拉尔夫的独白是一位成年男子的声音，同样也有意思。
1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平 饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山 饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志（胡晓光 饰）是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头，党中央召开了“八七”会议，结束和批判了党内投降主义思潮，确立了农民运动今后的行动纲领，此时，毛泽东领导了震惊中外的秋收起义，革命火种已成燎原之势。邱金在党的正确领导下，成长起来了...