民国初期，军阀混乱，玄术界争斗不休。制霸南洋的萨摩邪师以一己之私重启禁术，不远万里来到聚阴之地“巫狼山”，把内怀有身孕的母狼作为培养魁蛊婴的孕体，以处子之血喂食，用蛇蝎虫蚁炼化。嗜血残暴的魁蛊婴在萨摩邪师的控制下残虐村民、杀人成性。为保全镇平安，九叔带着徒弟与萨摩邪师斗智斗勇，而这背后又藏着哪些不为人知的秘密？ 一场茅山法术与南洋邪术、九叔师徒与魁蛊婴的正邪大战一触即发...
刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……
资深电视报道员蒋有为被医生诊断患肠癌，并且只能活3个月电视台老板得知他的病情，本想炒他就鱼，后来又利用他提高节目收视率。蒋有为为了家人今后有生活保障，隐瞒病情拼命赚钱，一番拼搏使他既赚了钱又赢得公众信赖。长女阿诗得知真相告诉家人，家人忧心忡忡。终于，蒋有为在一次新闻报道时揭露了电视台的骗局，告诫大众不要轻信媒体。他本人的肠癌切除术最终失败。