北冥国危难在即，少年将军请求出征。此次出征凶险异常，生死未卜，为保家族血脉，出征前祖母为少年娶妻。五年后少年将军凯旋而归。和他同乘一马的白衣女子是谁？五年前他娶的是谁，他并没有在意。五年前她嫁的是谁，她亦不在意，她只想有一处容身之地。五年后重新相见，他已不是当年那个青涩少年......
建斌（耿乐 饰）和小慧（徐静蕾 饰）来北京闯荡事业，二人一起生活了7年，虽没有了当初激情却还相濡以沫。不料建斌失业了，而且3个月来都未找到新工作，房租都快交不起了。建斌心情非常复杂，对小慧隐瞒了这个消息,自己每天到地铁来度过上班时间。在地铁里，他见到不少城市里的脸谱。女孩丽川（王宁 饰），则走进了他的生活。丽川在一次地铁事件中伤了眼睛失了视力，建斌冒充她的对象，天天去医院照顾丽川。而另一方面，小慧也面临着另一个人的追求，然而在她心中，还是对建斌有着不舍不弃的感情。但是当她得知建斌的秘密，这段感情是不是难免寿终正寝……
江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传…… 本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。