20世纪80年代初，祸害中国长达十年的文化大革命终于被扔进历史的垃圾堆，百废待兴的当下，改革开放春风吹遍神州大地，自上而下从政府到民间都酝酿着一场追求幸福生活的巨变。地处南方的瀛洲，华侨出身的工程师肖子云走马上任当上代理市长，他承诺要为百姓做十件好事，从治理交通，集资兴建公路大桥，到鼓励实事求是，提拔任用有真才实学的人才，再到为动乱中受到不公正待遇的科技人员平反。肖子云事无巨细，事必躬亲，是停滞不前的经济局面得到改善。当然在这一过程中，难免有一些既得利益者或者讲话思想的人提出反对意见，甚至连曾经支持他
在一个名为瑞弗顿的小镇，曾出现过令人闻风丧胆的开膛手。他的真实身份是一个名叫亚伯尔·普林科夫（Raúl Esparza 饰）的普通男子，开膛手似乎是他一个隐藏的人格，又像是潜藏在他体内的罪恶的幽灵。某晚，亚伯尔失心发狂，杀害了待产的妻子。他则被赶来的警察射上，却在回警局的路上引发事故，从此下落不明。与此同时，小镇医院内降生了7名早产儿。 16年过去，当年的7名婴
Jeannie（张柏芝饰）是一个空姐，与工程师Alan（陈奕迅饰）相遇在同一辆车上，之后便开始了他们的爱恋。刚开始的时候，两人都打得火热，深深投入到彼此的生活，如胶似漆。跟很多恋情一样，Alan厌倦Jeannie对他管太紧的方式，开始挣扎，Jeannie认为自己已把一切给了男友，便全身心投入感情，但渐渐的两人之间当初热恋的感觉不再，感情转淡。Jeannie努力挽回感情，两人也复合了，Jeannie在这时才发现自己已不再爱Alan了，导致最后分手收场。Jeannie消失于Alan的生活中，独自一人继续游走在繁华的都会里，寻找另一个“十二夜”，她也遇到了另一个令她心动的人。
本剧由四宗发生在香港，扣人心弦的真实刑案，带出四个令人惊惧的罪行。藉由一队重案组的警探办案实录贯穿而成，包括耸人听闻的「屯门色魔强奸案」，喧腾一时的桃色纠纷「溶尸案」，使市民提心吊胆的「大圈仔军火械劫案」，及「淫业大厦扫黄行动」案件，生动地描绘各阶层犯罪的人性丑恶。而编剧为了加强剧中人物与案件的关连性，特别穿插男女主角CID张兆军（林嘉华）、女CID丁兰（蓝洁瑛）、重案组总督察方伟（陶大宇）、扫黄组女总督察刘婉仪（梁婉静）及聂志华（张国强）一段微妙的五角感情关系，交错编织成属于都市人性化的实录档案。