台北焕新医院病童小莉急须换心续命，医师王主任及其女友Cindy为小莉着急。医院接报有捐献心脏，竟属交通意外身亡的Cindy！获优先换心的却是黑帮龙头。换心期间停电心脏失踪，究竟偷心者是谁？小莉命运如何？
岸边野裕里（松隆子）在姐姐远野未笑的葬礼上，遇到了姐姐的女儿远野鮎美（广濑铃）。无法接受母亲亡故的鮎美，也无法打开母亲留下的最后一封信。裕里参加了要和大家报告姐姐往生的同学会，巧的是，她的初恋对象镜史郎（福山雅治）也来了，两人在一封封书信的联系中串接起三人当年的故事。
人人都有不愿对他人露出的一面。这是一个情报战的年代，全球各国都全力参与其中，表面上却不动声色。东国和西国已陷入冷战长达十多年。黄昏是一名顶尖间谍，隶属西国专门对付东国的情报局 WISE。他奉命执行一项秘密任务：追踪东国国家统一党党魁唐纳文?戴斯蒙德的一举一动。这名危险人物为东西两国间的和平构成重重威胁。这场行动代号是枭。黄昏必须在一个星期内组织家庭，潜入戴斯蒙德儿子就读的名校，参加他们的日常社交聚会。他假扮成精神科医生洛伊德?佛杰，迅速组成家庭，一切照计划进行，不料他的女儿安妮亚竟有读心术，妻子约儿更是个杀手！志同道合、互相隐瞒真实身份的三人就这么住在一块。 维持世界和平的重责大任落在这个临时家庭的手上。事情的发展，无可预期！