据《山海经》记载：青丘之山，有兽焉，其状如狐而九尾。自商帝辛之妃苏妲己后，九尾狐族血脉凋零，分九支隐世而居。为求进化九尾大能，后世传人偶有现世，必掀腥风血雨残杀世间。 民国初年，江南叶家古镇，首富叶家寿宴当日被灭满门，所有死者的尸体上都出现了神秘的黑紫色纹理。为了尽快平息此事镇长限期5日内必须破案，随着调查的深入，叶家灭门案真相逐渐浮出水面，原来真凶的目的竟然是想利用上古法阵修炼成九尾狐妖。危机下阿离被封印的记忆解开，原来她竟然是九尾狐纯血后裔，觉醒的阿离能否阻止曲南燕进化的阴谋……
牙擦苏（张卫健 饰）出生在一个富贵的家庭之中，却因为和告老还乡的太监之间发生了冲突而不得不背井离乡以保性命。来到了省城，牙擦苏因为误会而和黄飞鸿（关海山 饰）发生了纠葛，最终误会被澄清了，牙擦苏和黄飞鸿成为了莫逆之交。 之后，牙擦苏又结识了黄飞鸿的弟子凌云佳（何宝生 饰）、鬼脚七（许志安 饰）、梁宽（曾伟权 饰）等人，一帮年轻人在一起打打闹闹，日子过得非常的轻松愉快。朱茵茵（刘小慧 饰）出国深造学成归来，因为观念的不同常常和牙擦苏之间发生争吵，卖艺不卖身的妙珠（黎姿 饰）更是深深的吸引着牙擦苏的目光，三人之间产生了一段纠葛的恋情。
美国中央情报局调查员透纳，自从发现局内不可告人的勾当，就此身陷一连串灾难事件。一日，两名男子冲进办公室，狙杀所有的员工，唯有透纳有幸逃脱。