中医学院大四学生宋忆橘，长久以来都是靠助教萧井帮忙水学分，相识多年的二人一直都是互惠互利的关系。然而在一场白昼流星后，萧井却频频反水，让划水少女宋忆橘百思不得其解，拉起小警报。的确，眼前的萧井已是来自未来时空的人，他为了一株珍贵草药，潜入现实时空，接近宋忆橘的爷爷，伺机偷走。不料，因穿越使时空造成三个月的偏差，而宋爷爷又将宋忆橘拜托给萧井照顾，一切都是萧井头大。为达目的，萧井硬撑着勉强社交，却被明朗少女宋忆橘逐渐温暖，找到了内心的解药，可离别悄然将至
可爱少女千秋自幼便被养父宗一收养，跟他一起在其所经营的酒吧里工作，并且成了酒吧的生招牌。一手养大千秋的宗一，对千秋的感情并不是父女那样简单，而是视她为一个女人看待，暗暗产生无法抑压的爱欲。虽然如此，但宗一却突然间向千秋提出，要她离开酒吧外出打工 hellip;芳江从招聘广告中得知宗一的酒吧请人，便来了酒吧打工。芳江的容貌长得跟宗一死去的妻子十分相似，宗一把她当成是亡妻的替身，在欲望的驱使下向芳江求爱。芳江由于自己的丈夫早逝，一直以来都孤独地生活，为了求得真爱，她立下决心要 hellip;
從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治，如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不料有一天，他聽到父親即將來訪，這讓他分寸大亂，原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣，Kronk 一直希望得到父親的認同，但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪，Kronk 心中忐忑不安，決定使出渾身解數贏得父親的歡心。他的朋友們也都鼎力相助，就連 Yzma 也在一旁幫忙出餿主意，但卻趣事連連、爆笑不斷。