滑头鬼，是统领着百鬼夜行的妖怪总大将。十三岁的奴良陆生（福山润配音）看似是一名普通中学生，喜欢着同班同学家长加奈（平野绫配音）。但其实他有四分之一的妖怪血统，是大妖怪“滑头鬼”的孙子。他被“奴良组”众妖怪尊称为少主，身边有个叫及川冰丽（崛江由衣配音）的亲信。但他一心只想当一个普通人类，不肯承认自己是妖怪的事实，更不愿继承奴良组三代目之位。四年前一次意外，使他觉醒了妖怪之血，暂时恢复了妖怪的相貌，但是到了白天，他又变回了人类的模样并且还会忘记自己是妖怪这件事。自此以来，奴良陆生仍过着平静的人类生活。但其实自觉醒之日起，他便已经立下志愿要继承奴良组三代目，站在众鬼之巅，成为魑魅魍魉之主。
抗日战争期间，胶东半岛海阳地区人民，在共产党领导下，配合八路军开展地雷游击战，在山区、在公路、在海上、在日军据点内外，神出鬼没袭击日伪军。民兵游击队员赵小栋，善于仿制、改造各种地雷，成为远近闻名的爆炸大王。他手下更有一批让敌人闻风丧胆的战斗骨干：善使土炮的老义和团团员隋老汉、泼辣能干的女民兵隋海琼、猎户出身的神枪手葛辫溜、水性极佳作为战士却不够完美的海狸子……烽火岁月里，赵小栋先后与3位出身、性格迥异的女性产生了感情瓜葛，纯真的友情与爱情交织，烽火硝烟中浪漫与牺牲共存。国民党特派专员刑登科收编的地方武装也在占领地盘，时而与八路军、游击队协同抗敌，时而弄点小摩擦。但在齐心协力打击日寇方面，还是更多的表现出了齐鲁男儿的刚烈血性。赵小栋的同门弟子纪山豹，游移在国共两党中间，浓重的江湖义气最终并未能使他完全泯灭普通中国人的良心，鲁莽中不失慷慨豪壮的可爱之处。在反扫荡、反抢粮斗争中，民兵地雷作战大发神威，日、伪损失惨重，见雷胆寒，闻雷色变。解救劳工，锄奸反叛，保护麦收，巧夺敌粮，切断日军海陆运输线，随着民兵游击队的逐渐壮大，地雷作战的方式也推陈出新，出神入化，在解放海阳县城的战斗中，游击队更以自制“炮车雷”炸开负隅顽抗的日军营垒，以攻城的八路军主力扫清了障碍。地雷战被赵小栋和他的战友们运用到极致，使之成为一段人民战争史上的传奇，作为海阳人民抗战整体英勇斗争的缩影，永远被记录在中华民族伟大抗日斗争的光辉史册中。
清朝同治年间，古老的帝国行将就木，重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿（彭于晏 饰）在黑虎帮混迹五六年，他以死士身份取得北海帮主的首级，从而被黑虎帮老大雷公（洪金宝 饰）收为第四个义子。雷公心狠手辣，手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐，为了赚钱不惜逼良为娼，草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎，然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。
三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。